Poglobljena analiza gospodarstva Podravske regije 2017-2020 Maribor, september 2022 mag. Božidar Pučnik, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor   Kolofon Naslov: Poglobljena analiza gospodarstva Podravja Avtor: mag. Božidar Pučnik Fotografija na naslovnici: www.shutterstock.com Založnik: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor Elektronska izdaja, september 2022 Publikacija je javno dostopna na spletni strani Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor CIP Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 144059907 ISBN 978-961-94735-3-5 (PDF) 1 Vsebina 1. Glavne ugotovitve analize ............................................................................................................... 3 2. Število zaposlenih ............................................................................................................................ 7 2.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk .................................................................................... 7 2.1.1. Koncentracija delovne sile ............................................................................................... 8 2.1.2. Trendi............................................................................................................................. 11 2.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk .................................................................................. 12 2.2.1. Koncentracija delovne sile ............................................................................................. 14 2.3. Analiza na nivoju SKD črke in 4 številk .................................................................................. 17 2.3.1. Analiza posameznih sektorjev ....................................................................................... 18 3. Dodana vrednost ........................................................................................................................... 21 3.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk .................................................................................. 21 3.1.1. Kazalnik relativne dodane vrednosti na zaposlenega ................................................... 24 3.1.2. Trendi............................................................................................................................. 25 3.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk .................................................................................. 28 3.2.1. Trendi............................................................................................................................. 32 4. Izvoz ............................................................................................................................................... 37 4.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk .................................................................................. 37 4.1.1. Izvoz v EU ....................................................................................................................... 37 4.1.2. Izvoz izven EU ................................................................................................................ 39 4.1.3. Relativna konkurenčnost ............................................................................................... 42 4.1.4. Trendi............................................................................................................................. 48 4.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk .................................................................................. 54 4.2.1. Izvoz v EU ....................................................................................................................... 54 4.2.2. Izvoz izven EU ................................................................................................................ 56 2 1. Glavne ugotovitve analize Leta 2020 je v Podravju živelo 326.5101 prebivalcev zaposlenih je bilo 109.409 prebivalcev, v gospodarskih sektorjih C, G, M in H je bilo zaposlenih 50.920 oseb. To je predstavljalo 15,59% vsega prebivalstva v regiji oz. 46,54% vseh zaposlenih v njej. Kar pomeni, da so zaposleni v sektorjih C, G, M in H predstavljali 13.81% vseh zaposlenih v teh sektorjih v Sloveniji. Glede na to, da št. prebivalcev v Podravju predstavlja okvirno 15,55% prebivalstva Slovenije, ter da je Podravje tradicionalno močno na področju kovinsko pridelovalne in prehransko pridelovalne industrije, je ta procent presenetljivo nizek. V kolikor upoštevamo, da zaposlitve v sektorju H53 - Poštna in kurirska dejavnost (v letu 2020 je bilo zaposlenih 5.510 oseb – več kot 10% zaposlitev v Podravju v obravnavanih sektorjih) predstavljajo zaposlitve na območju celotne Slovenije so ti procenti še bistveno nižji. Analiza na nivoju SKD črka in 4 številke pokaže, da je kar 88,6 % vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je Slovenska dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih. Analiza prav tako pokaže, da je kar 61,1% vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih v Podravju. Slika 5 to grafično prikaže. Ključni sektorji, ki zaposlujejo veliko število oseb in ustvarjajo dodano vrednost na zaposlenega, ki ne dosega niti povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju so: • C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin • H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost • C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav • C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov • C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila • C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov • C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov • G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah • G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil • G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki • C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin • C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme • M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje • G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo Sektorji, kjer podjetja v Podravju zaposlujejo več kot 1% delavne sile zaposlene v gospodarstvu, v katerih je relativna koncentracija delovne sila večja, kot je slovensko povprečje, ter ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečje v Sloveniji so(Tabela 5): • C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 1 Podatek velja za mesec junij: https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/2 3 • C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev • C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev Analiza na nivoju SKD črka in 4 številke pokaže, da se znotraj sektorja na SKD črki in 3 številk, nahajajo podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost – skratka vsi podsektorji ne delujejo enako dobro. Hkrati pa je na tem nivoju jasno, da bi lahko kader, če bi imel to priložnost (da bi bila na voljo razpoložljiva delovna mesta) »z lahkoto« prehajal iz podjetjih z nižjo dodano vrednostjo v tista z višjo. Tak prehod je možen tudi med posameznimi sektorji (iz sektorjev z ustvarjeno nižjo dodano vrednostjo v sektorje z višjo dodano vrednostjo. Npr. prehod iz sektorja C25.6 v C28.4 ali C28.2. Ta analiza kaže na to, da preprosto primanjkuje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, da pa delovna sila obstaja. Analiza relativne koncentracije delovne sile pokaže, da je relativna koncetracija delovne sile tako v sektorjih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, kot v sektorjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi s povprečjem v Sloveniji ali povprečjem v Podravju. Te sektorje prikazuje Tabela 6. Spodbudno je, da je relativna koncetracija delovne sile v Podravju visoka tudi v nekaj sektorjih, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost na zaposlenega: C24.4, C20.4, C28.4 in M70.1. Dodana vrednost na zaposlenega v Podravju raste. Relativno raste nekoliko hitreje kot raste povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Absolutno pa se razlika povečuje, kar prikazuje Tabela 16. Največjo rast dodane vrednosti na zaposlenega od leta 2017 do 2021 so ustvarili naslednji sektorji (Slika 10): • C21.2 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov, • C10.8 - Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, • C28.4 - Proizvodnja obdelovalnih strojev, • G47.1 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, • C17.2 - Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona, • G46.2 - Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, • C15.1 - Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov, • H52.2 - Spremljajoče prometne dejavnosti, • G46.7 - Druga specializirana trgovina na debelo, • G47.9 - Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 4 Sektorji, ki jim je v obdobju od leta 2017 do 2020, dodana vrednost na zaposlenega najbolj padla so: • C24.4 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov • G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki • C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov • M70.1 Dejavnost uprav podjetij • C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin • C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern • M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo • C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav • C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov • C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja Edini sektor, ki je od leta 2017 do 2020 imel vsakoletni padec dodane vrednosti na zaposlenega je bil sektor C23.9 (Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov), ki je v letu 2020 zaposlovala 1.081 oseb. Sektor je zabeležil padec dodane vrednosti na zaposlenega iz 48.732 EUR na 42.596 EUR. Delež izvoza podjetij iz Podravja na trge EU, kot tudi na trge izven EU, v skupnem izvozu Slovenije od leta 2017 do leta 2020 vztrajno pada. Padec prikazuje Slika 18. Kar 77,6% izvoza podjetij iz Podravske regije v EU ustvarijo podjetja v sektorjih, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. Ta zaposlujejo kar 85,5% oseb zaposlenih v gospodarstvu v Podravju (Tabela 36). Podjetja v Podravju so relativno bolj konkurenčna pri ustvarjanju prihodkov na trgih EU v primerjavi s podjetji v EU v naslednjih sektorjih: • C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin • C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav • C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov • C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov • C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona • C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken • C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov • C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija • C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila • C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov Relativna konkurenčna prednost pri izvozu podjetij na trge EU in na trge izven EU se nahaja pri podjetjih, ki delujejo v sektorjih, ki ne dosegajo visoke dodane vrednosti na zaposlenega. To dejstvo nakazuje, da smo relativno konkurenčni predvsem v sektorjih z nizkimi stroški delovne sile in energije – praviloma v proizvodnji dejavnosti v obliki podizvajalcev (izdelujejo se specifični deli za nek končni produkt). 5 Tabela 41 prikazuje sektorje v Podravju, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju, hkrati imajo nizko relativno konkurenčnost nastopa na trgih EU in trgih izven EU, hkrati pa relativno visoko koncentracijo zaposlenih v primerjavi s povprečjem v sektorju v Sloveniji. 6 2. Število zaposlenih 2.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk V letu 2020 je bilo v Podravju v gospodarstvu zaposlenih 50.920 oseb, kar je predstavljalo 13,81% oseb zaposlenih v gospodarstvu v RS. Tabela 1: Pregled zaposlitev v Podravski regiji v letu 2020 – 30 sektorjev na nivoju oddelka SKD, ki v Podravski regiji zaposluje največ ljudi SKD KDS Dodana št. Delež vrednost na zaposlenih zaposlitev zaposlenega C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 1,85 33.227,34 8.358,06 16,4% naprav H53 - Poštna in kurirska dejavnost 6,40 31.888,40 5.584,62 11,0% G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 0,72 47.894,99 3.543,37 7,0% motornimi vozili H49 - Kopenski promet, cevovodni transport 0,80 36.057,18 3.432,91 6,7% G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 0,49 33.748,74 3.165,86 6,2% C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 1,52 47.213,69 3.055,14 6,0% C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 2,37 34.705,13 3.005,52 5,9% C10 - Proizvodnja živil 1,50 37.807,29 2.886,64 5,7% C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 0,91 40.648,68 1.789,65 3,5% polprikolic M71 - Arhitekturno in tehnično projektiranje, 1,00 38.624,02 1.720,13 3,4% tehnično preizkušanje in analiziranje C24 - Proizvodnja kovin 1,13 58.386,79 1.435,06 2,8% G45 - Trgovina z motornimi vozili in popravila 0,82 32.797,46 1.418,15 2,8% motornih vozil C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 1,51 42.456,70 1.281,63 2,5% C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 0,52 46.802,15 1.074,64 2,1% C26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in 1,19 29.534,34 1.050,40 2,1% optičnih izdelkov C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 2,98 25.253,71 1.000,32 2,0% C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 1,02 52.151,75 918,53 1,8% M70 - Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 0,73 43.137,84 872,99 1,7% poslovno svetovanje C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 0,59 37.762,70 669,94 1,3% izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 1,13 43.739,43 666,49 1,3% M69 - Pravne in računovodske dejavnosti 0,75 36.224,61 623,47 1,2% C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 1,26 41.758,54 595,56 1,2% zapisa M72 - Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost 0,98 40.679,80 380,74 0,7% C27 - Proizvodnja električnih naprav 0,14 40.016,86 375,78 0,7% C13 - Proizvodnja tekstilij 0,82 29.117,05 303,81 0,6% H52 - Skladiščenje in spremljajoče prometne 0,23 38.998,12 297,46 0,6% dejavnosti 7 SKD KDS Dodana št. Delež vrednost na zaposlenih zaposlitev zaposlenega M74 - Druge strokovne in tehnične dejavnosti 1,08 38.378,41 281,77 0,6% C14 - Proizvodnja oblačil 1,06 26.336,59 272,25 0,5% C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in 0,12 42.620,54 182,06 0,4% preparatov C32 - Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 0,31 28.758,78 159,87 0,3% KDS… Kazalnik relativne sektorske koncentracije delovne sile v Podravju napram Sloveniji. V letu 2020 je bilo v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih zaposlenih 50.920 oseb (povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju). Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v gospodarstvu v Podravju je v letu 2020 bila 37.948,01 EUR. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega tako močno zaostaja nad povprečno dodano vrednostjo zaposlenega v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2020 znašala 48.049,76 EUR. 2.1.1. Koncentracija delovne sile 8 Tabela 2Tabela 1 in Slika 1 prikazujeta tudi kazalnik relativne koncentracije zaposlenih po sektorjih v gospodarstvu v Podravski regiji (KDS). Kazalnik KDS nam kaže, da je v sektorjih H53, C15, C33, C25, C28, C23, C10, C18, M75, C26, C24, C17, M74, C14 in C20 zaposlenih relativno več oseb kot v povprečju v Sloveniji. Od tega imata samo dva sektorja višjo dodano vrednost na zaposlenega kot Slovenija, to sta C24 – proizvodnja kovin in C20 – proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov. Ostali sektorji imajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega. Še posebej kritični pa so sektorji, kjer imamo visoko stopnjo zaposlitev, visoko relativno koncentracijo delovne sile in v katerih povprečna dodana vrednost na zaposlenega ne dosega niti povprečja v Podravju. Ti sektorji so: • H53 - Poštna in kurirska dejavnost • C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav • C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov • C10 - Proizvodnja živil • C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa • M75 - Veterinarstvo • C26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 9 Tabela 2: Prikaz sektorjev na nivoju oddelkov, kjer je koncentracija zaposlitev višja glede na povprečje v Sloveniji Sektor KDS Dodana Št. Delež vrednost na zaposlenih zaposlenih zaposlenega H53 - Poštna in kurirska dejavnost 6,4 31.888,40 5.584,62 10,97% C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 3,0 25.253,71 1.000,32 1,96% C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 2,4 34.705,13 3.005,52 5,90% C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 1,8 33.227,34 8.358,06 16,41% naprav C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 1,5 47.213,69 3.055,14 6,00% C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 1,5 42.456,70 1.281,63 2,52% C10 - Proizvodnja živil 1,5 37.807,29 2.886,64 5,67% C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 1,3 41.758,54 595,56 1,17% zapisa M75 - Veterinarstvo 1,2 44.705,23 146,02 0,29% C26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 1,2 29.534,34 1.050,40 2,06% izdelkov C24 - Proizvodnja kovin 1,1 58.386,79 1.435,06 2,82% C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 1,1 43.739,43 666,49 1,31% M74 - Druge strokovne in tehnične dejavnosti 1,1 38.378,41 281,77 0,55% C14 - Proizvodnja oblačil 1,1 26.336,59 272,25 0,53% C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 1,0 52.151,75 918,53 1,80% Slika 1: Prikaz relativne koncentracije zaposlenih v 15 sektorjih, ki v Podravski regiji zaposlujejo največ ljudi v gospodarstvu 65.000,00 60.000,00 C24; 1,13 55.000,00 50.000,00 G46; 0,72 C28; 1,52 C22; 0,52 45.000,00 C23; 1,51 C29; 0,91 40.000,00 M71; 1,00 C10; 1,50 H49; 0,80 35.000,00 G47; C33 0,49 ; 2,37 C25; 1,85 G45; 0,82 H53; 6,40 30.000,00 C26; 1,19 25.000,00 C15; 2,98 20.000,00 15.000,00 - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 C10 Proizvodnja živil C15 Proizvodnja kovin C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas C24 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 10 C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic C33 Popravila in montaža strojev in naprav G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili H53 Poštna in kurirska dejavnost M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje 2.1.2. Trendi Slika 2: Število zaposlenih v podjetjih v gospodarstvu v Podravju v letih 2017, 2018, 2019 in 2020. Število zaposlenih v gospodarstvu po letih v Podravju 53.000,0 52.138,5 52.000,0 51.000,0 50.920,3 50.000,0 50.032,8 49.000,0 48.422,1 48.000,0 47.000,0 46.000,0 2017 2018 2019 2020 Slika 2 prikazuje gibanje št. zaposlenih v podjetjih v Podravju v letih 2017, 2018, 2019 in 2020. Iz grafa je razvidno, da se število zaposlenih zelo spreminja. V letu 2020 je bilo v gospodarstvu v Podravju zaposlenih 2,3% manj oseb. Pri tej oceni pa je izvzet celoten sektor I, ki poriva gostinstvo in turizem, sektor, ki je bil zaradi COVID19 najbolj prizadet. Relativno so največje spremembe v zaposlitvah v sektorjih, ki jih prikazuje Tabela 3: Relativno največje spremembe v zaposlitvah po sektorjih v podjetjih po sektorjih med 2017 in 2020. SKD2 2017 2018 2019 2020 C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in 96,9 102,2 127,4 182,1 preparatov C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih 1.821,6 1.587,3 1.494,5 1.000,3 izdelkov C31 - Proizvodnja pohištva 212,6 118,6 127,2 128,8 C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 2.284,7 2.761,8 3.133,5 3.005,5 H52 - Skladiščenje in spremljajoče prometne 333,9 365,3 397,0 297,5 dejavnosti 11 C24 - Proizvodnja kovin 1.079,5 1.201,4 1.371,1 1.435,1 M72 - Znanstvena raziskovalna in razvojna 296,1 328,3 368,7 380,7 dejavnost M71 - Arhitekturno in tehnično projektiranje, 1.362,8 1.516,1 1.550,4 1.720,1 tehnično preizkušanje in analiziranje C13 - Proizvodnja tekstilij 362,1 366,8 340,7 303,8 Slika 3: Prikaz sektorjev v gospodarstvu, ki so imeli največjo spremembo zaposlenih med 2017 in 2020 v Podravju. 2017 2018 2019 2020 9.000,0 8.000,0 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 - C25 C33 C15 M71 C24 C29 H49 C28 C10 H53 2017 7.627,8 2.284,7 1.821,6 1.362,8 1.079,5 1.754,6 3.379,6 2.798,7 2.621,8 5.308,2 2018 7.654,2 2.761,8 1.587,3 1.516,1 1.201,4 1.868,6 3.447,8 2.973,0 2.636,0 5.419,6 2019 8.566,2 3.133,5 1.494,5 1.550,4 1.371,1 2.109,8 3.713,8 3.080,4 2.609,2 5.495,6 2020 8.358,1 3.005,5 1.000,3 1.720,1 1.435,1 1.789,7 3.432,9 3.055,1 2.886,6 5.584,6 C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav C33 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov M71 Popravila in montaža strojev in naprav C24 Proizvodnja kovin C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic H49 Kopenski promet, cevovodni transport C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C10 Proizvodnja živil H53 Poštna in kurirska dejavnost 2.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk Podatki za leto 2020 na tem nivoju razkrivajo, da je podjetje s sedežem v Podravski regiji, ki zaposluje največje število ljudi, skupaj kar 5510 oseb, dejansko Pošta Slovenije d.o.o. – sektor H53.1, z neto dodano vrednostjo na zaposlenega 31.992 EUR/leto. V tem sektorju gre praktično za edino podjetje v sektorju. Podobno se med 30 sektorji, ki zaposlujejo največ oseb v Podravju, nahaja tudi sektor C26.7, ki je v letu 2020 prav tako praktično predstavljalo eno večje podjetje, ki je zaposlovalo 579 oseb, z neto dodano vrednostjo 28.805 EUR na osebo letno. To podjetje je v letu 2021 šlo v proces likvidacije. 12 V ostalih primerih so zaposleni razporejeni med več podjetij. Tabela 4: Pregled sektorjev – po SKD črki in 3 številkah, kjer je v Podravju zaposlenih največ oseb SKD Dejavnost Št. zaposlenih Neto dodana Delež vrednost na zaposlitev zaposlenca H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve 5.510,71 31.992,33 10,8% C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 4.504,27 30.409,22 8,8% mehanska obdelava kovin H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost 3.053,95 36.668,86 6,0% C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 2.727,59 34.013,00 5,4% C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene 2.005,49 42.743,04 3,9% C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 1.924,35 40.374,78 3,8% M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem 1.532,46 38.169,63 3,0% povezano svetovanje C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 1.406,07 31.321,30 2,8% C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 1.232,95 37.965,82 2,4% C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 1.225,10 59.795,73 2,4% C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 1.214,31 36.601,23 2,4% G46.1 Posredništvo 1.106,48 44.496,16 2,2% C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih 1.081,19 42.596,28 2,1% nekovinskih mineralnih izdelkov C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja 977,03 25.322,54 1,9% potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 914,08 36.016,42 1,8% C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, 870,75 42.667,23 1,7% prašna metalurgija C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 825,92 49.440,64 1,6% G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo 795,95 56.339,00 1,6% G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 734,49 31.172,89 1,4% C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 666,49 43.739,43 1,3% G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 643,88 29.623,59 1,3% drugimi izdelki C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in 629,02 54.694,29 1,2% polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 610,23 39.685,73 1,2% G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo 602,49 46.759,60 1,2% C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 601,94 24.751,80 1,2% C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve 593,75 41.793,25 1,2% C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 586,85 70.476,99 1,2% C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske 579,00 28.805,17 1,1% opreme C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih 566,57 39.602,87 1,1% izdelkov M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske 522,86 35.073,55 1,0% dejavnosti, davčno svetovanje 13 2.2.1. Koncentracija delovne sile Tabela 6T abela 1 in Slika 4 prikazujeta kazalnik relativne koncentracije zaposlenih po sektorjih v gospodarstvu v Podravski regiji (KDS) na nivoju črke in 3 številk. Kazalnik KDS nam kaže, da je v sektorjih H53.1, C24.4, C26.7, C10.4, C15.1, C20.4, C33.2, C23.9, C20.2, C28.2, C10.1, C25.6, C28.4, C25.5, M74.1, C17.2, C14.1, C13.1, C25.1, C25.9, C18.1, M75.0, M70.1, C26.1, G47.4, G45.2, C32.9, C29.3 in M71.1 zaposlenih relativno več oseb kot v povprečju v Sloveniji. Pri tem smo upoštevali samo sektorje, v katerih je zaposlenih več kot 100 oseb. Analiza na tem nivoju kaže, da so samo štirje sektorji, kjer je koncentracija zaposlenih večja kot je povprečje v Sloveniji in hkrati producirajo večjo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji – ti sektorji so: C28.4, C24.4,C20.4 ter M70.1. Ta podjetja skupaj zaposlujejo 5,4% vseh zaposlenih v Podravju, ki so zaposleni v gospodarstvu. Istočasno je kar 39,7% oseb v Podravju zaposlenih v sektorjih, kjer je koncentracija zaposlenih večja kot je povprečje v Sloveniji in hkrati producirajo manjšo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Podravju ter, da je kar 57,3% oseb zaposlenih v sektorjih, kjer je koncentracija zaposlenih večja kot je povprečje v Sloveniji in hkrati producirajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Sektorji, kjer je dodana vrednost na zaposlenega nižja kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Podravju in je istočasno koncentracija zaposlenih večja kot je povprečje v Sloveniji so: H53.1, C25.6, C33.2, C25.1, C29.3, C25.9, C15.1, G45.2, C26.7, C26.1, C14.1, G47.4, C20.2, C13.1, M74.1, C32.9, C30.2, C32.2, G47.8. Navedeni sektorji so torej najbolj kritični in lahko pričakujemo, da bodo v naslednjih letih imeli precej težav. Tabela 5: Pregled sektorjev, kjer podjetja v Podravju zaposlujejo več kot 1% delavne sile zaposlene v gospodarstvu, v katerih je relativna koncentracija delovne sila večja, kot je slovensko povprečje, ter ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečje v Sloveniji SKD Sektor Št. Št. zaposlenih DV na podjetij zaposlenega C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 3,00 1.225,10 59.795,73 C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih 9,00 629,02 54.694,29 sredstev, parfumov in toaletnih sredstev C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 13,00 586,85 70.476,99 Tabela 6: Relativna koncentracija delovne sile v Podravju v podjetjih z več kot 100 zaposlenih SKD SKD KDS Dodana Število vrednost zaposlenih H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve 7,2 31.992 5.511 C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 6,8 59.796 1.225 14 SKD SKD KDS Dodana Število vrednost zaposlenih C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 6,6 28.805 579 C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 6,1 38.310 129 C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne 5,1 25.323 977 galanterije in sedlarskih izdelkov C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, 4,6 54.694 629 parfumov in toaletnih sredstev C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 4,2 34.013 2.728 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih 4,1 42.596 1.081 izdelkov C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 3,8 22.770 127 C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene 3,2 42.743 2.005 C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 3,0 40.375 1.924 C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin 2,9 30.409 4.504 C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 2,7 70.477 587 C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija 2,1 42.667 871 M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 1,8 31.316 105 C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 1,7 43.739 666 C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih 1,5 26.234 271 C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 1,4 29.655 126 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 1,4 31.321 1.406 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 1,4 36.601 1.214 C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve 1,3 41.793 594 M75.0 Veterinarstvo 1,2 44.705 146 M70.1 Dejavnost uprav podjetij 1,2 51.155 263 C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč 1,2 28.648 396 G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, 1,1 28.737 129 komunikacijskimi, avdio in video napravami G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1,1 31.173 734 C32.9 Druge predelovalne dejavnosti 1,0 27.422 102 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 1,0 37.966 1.233 M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje 1,0 38.170 1.532 Slika 4: Prikaz2 relativne koncentracije zaposlenih v sektorjih, ki v Podravski regiji zaposlujejo največ kot 100 oseb v gospodarstvu. 2 Zaradi jasnejšega prikaza sta 15 Naslov grafikona 90.000 80.000 70.000 C28.4 60.000 C24.4 C20.4 M70.1 50.000 M75.0 C25.5 C17.2 C28.2 C23.9 C18.1 40.000 C10.1 C29.3 M71.1 C10.4 C25.9 C33.2 H53.1 G45.2 M74.1 C25.1 30.000 C25.6 C13.1 C26.1 G47.4 C26.7 C32.9C14.1 C15.1 C20.2 20.000 10.000 - -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Slika 4 in Slika 1 prikazana nekoliko drugače. Os x in velikost mehurčka sta v prikazu zamenjani. 16 2.3. Analiza na nivoju SKD črke in 4 številk Analiza na tem nivoju pokaže, da je kar 93,98 % vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je Slovenska dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih. Analiza prav tako pokaže, da je kar 63,13 % vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih v Podravju. Slika 5: Prikaz deleža zaposlenih v podjetjih v sektorjih C, G, H in M, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju v teh sektorjih in delež tistih, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji v teh sektorjih. 17 2.3.1. Analiza posameznih sektorjev V Podravju je največ zaposlenih v sektorju H53 - Poštna in kurirska dejavnost. V letu 2020 je bilo v tem sektorju zaposlenih 5.510 oseb. Dejansko je ta številka drugačna – predvidevamo lahko, da so pogodbe o zaposlitvi pri Pošti Slovenije, ki ima sedež v Mariboru, sklenjene za zaposlene na območju celotne Slovenije. To pa pomeni, da je v gospodarstvu zaposlenih še manj oseb. Ta sektor bomo iz nadaljnje analize izvzeli. Sektorje, ki zaposlujejo več kot 1% zaposlenih v Podravju in nižjo dodano vrednostjo na zaposlenega, kot je povprečje v Podravju. Te sektorje kaže Tabela 7. Tiste z več podsektorji si bomo v nadaljevanju dodatno ogledali. Tabela 7: Prikaz sektorjev, ki zaposlujejo več kot 1% zaposlenih v Podravju in imajo nižjo dodano vrednostjo na zaposlenega, kot je povprečje v Podravju SKD Sektor Št. Št. DV na Dobiček iz podjetij zaposlenih zaposlenega poslovanja C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 493 4.504 30.409,22 15.638.158,74 mehanska obdelava kovin H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost 672 3.054 36.668,86 15.256.654,03 C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 222 2.728 34.013,00 8.478.642,83 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 129 1.406 31.321,30 4.151.017,46 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 21 1.233 37.965,82 4.273.757,11 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 80 1.214 36.601,23 5.428.346,47 C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja 5 977 25.322,54 576.670,40 potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih 123 914 36.016,42 6.830.527,14 prodajalnah G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 374 734 31.172,89 3.312.158,95 G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 328 644 29.623,59 4.286.617,43 drugimi izdelki C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 79 602 24.751,80 1.101.811,96 C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske 2 579 28.805,17 - opreme M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske 392 523 35.073,55 3.434.250,31 dejavnosti, davčno svetovanje G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 104 516 34.324,62 2.265.994,23 drugo gospodinjsko opremo Iz podrobnejšega prikaza, ki sledi je razvidno, da so določeni podsektorji, ki dejansko delajo bolje. 18 3.3.1.1 C25.6 - Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin Tabela 8: C25.6 podroben prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. zaposlenih podjetij zaposlenega C25.611 Prekrivanje kovin s kovino 6 42.609,75 47 C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin 22 26.608,71 72 C25.620 Mehanska obdelava kovin 465 30.341,61 4.385 Ugotovimo lahko, da je v sektorju C25.620 zaposlenih veliko št. oseb, okoli 8,6% zaposlenih v gospodarstvu v Podravju, dodana vrednost na zaposlenega v teh podjetjih pa dosega samo 63,2% povprečja v Sloveniji. 3.3.1.2 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila Tabela 9: C29.3 podroben prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. podjetij zaposlenega zaposlenih C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna 6 35.088,80 18 vozila C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 15 38.008,54 1.215 3.3.1.3 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov Tabela 10: C25.9 podroben prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. podjetij zaposlenega zaposlenih C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže 1 33.342,51 2 C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti 10 42.316,43 58 C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi 8 49.127,20 18 C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 61 36.115,61 1.136 19 G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Tabela 11: C47.1 podroben prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. podjetij zaposlenega zaposlenih G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, 69 26.984,38 441 pretežno z živili G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 54 44.427,87 473 3.3.1.5 C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin Tabela 12: C10.7 podroben prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. podjetij zaposlenega zaposlenih C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 68 24.437,18 536 C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega 6 27.545,64 63 peciva in slaščic C10.730 Proizvodnja testenin 5 22.334,92 3 3.3.1.5 G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo Tabela 13: G47.5 podrobni prikaz SKD Sektor Št. DV na Št. podjetij zaposlenega zaposlenih G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom 26 33.130,99 258 G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 46 36.058,37 166 gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 10 46.424,33 25 električnimi gospodinjskimi napravami G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 21 30.209,95 67 pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo 20 3. Dodana vrednost 3.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk Dodana vrednost zaposlenega je pomemben podatek, ki nam kaže tako na: • razvojni potencial podjetja, kot tudi • višino plač v sektorju. Povezanost med dodano vrednostjo in višino stroškov delovne sile po sektorju prikazuje Slika 6. 21 Tabela 14 prikazuje povprečno dodano vrednost na zaposlenega v gospodarstvu po sektorjih v Podravski regiji. Sektorja v katerih dodana vrednost na zaposlenega v Podravju presega Slovensko povprečje sta: • C24 - Proizvodnja kovin • C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov Ta sektorja skupaj zaposlujeta 4,6% zaposlenih v gospodarstvu v Podravski regiji. Sektorji, ki presegajo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Podravju prikazuje 22 Tabela 14. Ti sektorji skupaj zaposlujejo 36,65% zaposlenih v gospodarstvu v Podravski regiji. Slika 6: Primerjava – korelacija med povprečno dodano vrednostjo zaposlenega v sektorju s povprečnimi stroški dela na zaposlenega po sektorjih v Podravski regiji za leto 2020 Korelacijski faktor med povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega in povprečnim stroškom delovne sile v letu 2020 na nivoju SKD črke in dveh števil v Podravju je 0,672. Enak korelacijski faktor na nivoju Slovenije znaša 0,86. To si lahko razlagamo tudi s tem, da pri višji dodani vrednosti stroški dela na zaposlenega bolj korelirajo z dodano vrednostjo na zaposlenega, kot pri nižji – saj so nižje plače administrativno določene. 23 Tabela 14: Sektorji, ki presegajo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Podravju SKD Dodana Št. Delež vrednost na zaposlenih zaposlenih zaposlenega C24 - Proizvodnja kovin 58.387 1.435 2,82% C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 52.152 919 1,80% G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 47.895 3.543 6,96% motornimi vozili H51 - Zračni promet 47.457 2 0,00% C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 47.214 3.055 6,00% C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 46.802 1.075 2,11% C11 - Proizvodnja pijač 46.306 45 0,09% M75 - Veterinarstvo 44.705 146 0,29% C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 43.739 666 1,31% M70 - Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 43.138 873 1,71% poslovno svetovanje C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 42.621 182 0,36% C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 42.457 1.282 2,52% C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 41.759 596 1,17% zapisa M72 - Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost 40.680 381 0,75% C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 40.649 1.790 3,51% C27 - Proizvodnja električnih naprav 40.017 376 0,74% H52 - Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 38.998 297 0,58% M71 - Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično 38.624 1.720 3,38% preizkušanje in analiziranje M74 - Druge strokovne in tehnične dejavnosti 38.378 282 0,55% 3.1.1. Kazalnik relativne dodane vrednosti na zaposlenega Tabela 15: Prikaz sektorjev, v katerih podjetja v Podravju dosegajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, kot povprečno podjetja v celotni Sloveniji Dodana vrednost na Št. Delež Sektor Kdv zaposlenega zaposlenih zaposlenih C24 - Proizvodnja kovin 1,30 58.386,79 1.435 2,82% M75 - Veterinarstvo 1,07 44.705,23 146 0,29% C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 1,05 47.213,69 3.055 6,00% C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih 1,03 25.253,71 1.000 1,96% izdelkov C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 1,03 41.758,54 596 1,17% nosilcev zapisa Podjetja v Podravju, ki napram podjetjem v Sloveniji v svojem sektorju dosegajo višjo dodano vrednost na zaposlenega napram slovenskemu povprečju zaposlujejo 12,24% delovne sile zaposlene v gospodarstvu v Podravju. 24 3.1.2. Trendi Slika 7 nam prikazuje razliko med povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega v Sloveniji in v Podravju. Iz nje je razvidno, da se povprečna dodana vrednost na zaposlenega v obeh primerih povečuje, vendar en enako – ne na enak način. Tabela 16: prikazuje relativno zaostajanje povprečne dodane vrednosti zaposlenega v Podravju v primerjavi s Slovenskim povprečjem. Prav tako pa prikazuje absolutni zaostanek povprečne dodane vrednosti zaposlenega v Podravju v primerjavi s povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega v Sloveniji. Tabela 16 nam prikazuje, da se relativno zaostajanje dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi s slovenskim povprečjem sicer manjša, v absolutnih številkah pa se pa ne, se občasna tudi povečuje. Tabela 16: prikazuje relativno zaostajanje povprečne dodane vrednosti zaposlenega v Podravju v primerjavi s Slovenskim povprečjem. Prav tako pa prikazuje absolutni zaostanek povprečne dodane vrednosti zaposlenega v Podravju v primerjavi s povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega v Sloveniji. 2017 2018 2019 2020 KDDVZ 77,7% 77,0% 76,4% 79,0% ΔDV 9.853 EUR 10.434 EUR 11.204 EUR 10.101 EUR KDDV… Relativni koeficient doseganja dodane rednosti na zaposlenega v Podravju v primerjavi s slovenskim povprečjem ΔDV… Absolutna razlika v dodani vrednosti na zaposlenega v Sloveniji napram Podravju Slika 7: Prikaz trena dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju in v Sloveniji 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 2017 2018 2019 2020 Slovenija Podravje 25 Tabela 17: Prikaz gibanja povprečne dodane vrednosti na zaposlenega med 2017 in 2020, v sektorjih, ki v Podravju zaposlujejo največ oseb (poglej tabelo Tabela 1) SKD 2017 2018 2019 2020 2020-2017 C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 30.564,77 32.707,01 32.868,57 33.227,34 2.662,57 strojev in naprav H53 - Poštna in kurirska dejavnost 28.392,04 29.542,25 29.924,53 31.888,40 3.496,36 G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 43.127,03 42.348,33 45.050,51 47.894,99 4.767,97 motornimi vozili H49 - Kopenski promet, cevovodni transport 34.175,49 35.380,97 35.930,27 36.057,18 1.881,69 G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi 27.403,34 28.883,45 33.093,20 33.748,74 6.345,40 vozili C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 41.920,88 44.217,40 45.404,37 47.213,69 5.292,80 C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 31.288,36 33.202,06 34.057,75 34.705,13 3.416,78 C10 - Proizvodnja živil 27.540,90 30.048,04 34.445,81 37.807,29 10.266,39 C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 33.769,05 33.727,41 37.050,75 40.648,68 6.879,63 polprikolic M71 - Arhitekturno in tehnično projektiranje, 35.572,96 37.296,35 40.400,26 38.624,02 3.051,05 tehnično preizkušanje in analiziranje C24 - Proizvodnja kovin 93.291,96 68.429,84 64.059,48 58.386,79 - 34.905,18 G45 - Trgovina z motornimi vozili in popravila 31.683,66 31.908,97 33.017,03 32.797,46 1.113,80 motornih vozil C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 47.676,49 46.580,63 43.921,13 42.456,70 - 5.219,79 C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 40.174,55 42.079,48 44.127,87 46.802,15 6.627,60 mas C26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in 25.407,46 26.931,57 25.878,97 29.534,34 4.126,87 optičnih izdelkov C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih 17.502,66 15.157,51 17.772,95 25.253,71 7.751,05 izdelkov C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 50.834,68 43.684,73 52.490,44 52.151,75 1.317,06 M70 - Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 38.127,34 46.237,12 43.623,67 43.137,84 5.010,50 poslovno svetovanje C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 30.500,88 32.602,08 34.212,21 37.762,70 7.261,82 izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 31.050,65 23.244,50 33.944,45 43.739,43 12.688,79 M69 - Pravne in računovodske dejavnosti 34.107,74 34.033,76 35.108,63 36.224,61 2.116,86 C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 44.869,22 39.107,84 41.412,74 41.758,54 - 3.110,68 nosilcev zapisa M72 - Znanstvena raziskovalna in razvojna 41.224,51 44.077,96 45.721,56 40.679,80 - 544,71 dejavnost C27 - Proizvodnja električnih naprav 38.465,78 35.485,34 37.174,75 40.016,86 1.551,08 C13 - Proizvodnja tekstilij 29.851,69 31.507,39 26.471,86 29.117,05 - 734,64 H52 - Skladiščenje in spremljajoče prometne 29.517,42 31.110,59 32.308,33 38.998,12 9.480,70 dejavnosti M74 - Druge strokovne in tehnične dejavnosti 37.842,26 40.197,50 41.332,85 38.378,41 536,15 C14 - Proizvodnja oblačil 20.320,00 22.481,04 23.026,90 26.336,59 6.016,59 C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in 9.797,47 6.308,38 8.833,97 42.620,54 32.823,07 preparatov C32 - Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 28.200,01 27.846,38 28.236,31 28.758,78 558,78 26 Slika 8: Prikaz sektorjev v Podravju, ki so od leta 2017 do leta 2020 najbolj povečali dodano vrednost na zaposlenega 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - C21 C17 C10 H52 C15 C16 C29 C22 G47 C14 C28 M70 G46 2017 2018 2019 2020 C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov C17 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti C10 Proizvodnja živil H52 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili C14 Proizvodnja oblačil C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav M70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili Slika 9: Prikaz sektorjev v Podravju, ki so od leta 2017 do leta 2020 najbolj zmanjšali dodano vrednost na zaposlenega 27 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - M74 M72 C13 C18 C23 C24 2017 2018 2019 2020 Upad dodane vrednosti na zaposlenega je najbolj zaskrbljujoč prav v sektorjih C24, C23 in C18, ki zaposlujejo relativno veliko št. delovne sile. 3.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk Tabela 18 prikazuje sektorje z najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega v Podravski regiji, ki je višja od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. Kazalnik relativne dodane vrednosti KRDV prikazuje tudi koliko nek sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju napram dodani vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. V sektorjih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega v Podravju kot je slovensko povprečje, je zaposlenih okoli 10% oseb. Tabela 19 prikazuje sektorje v katerih podjetja ustvarjajo manjšo dodano vrednost na zaposlenega kot je slovensko povprečje, a večjo kot je povprečje v Podravju. Tabela 20 prikazuje sektorje v katerih podjetja ustvarjajo relativno nizko dodano vrednost na zaposlenega, nižjo od povprečja v Podravju. Predvsem Tabela 20, v določeni meri tudi Tabela 19, prikazujeta sektorje, v katerih se bodo podjetja v prihodnosti soočala z velikimi izzivi. Tabela 18: Prikaz sektorjev in pripadajoče relativne dodane vrednosti, v katerih podjetja v Podravju ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih v Sloveniji. Tabela prikazuje samo tiste sektorje, ki zaposlujejo 50 oseb ali več. 28 SKD Sektor KRDV Dodana Število vrednost na zaposlenih zaposlenega C20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih 1,3 74.916,9 108,6 spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 1,7 70.477,0 586,9 C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla 2,3 63.029,2 61,0 C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 1,3 59.795,7 1.225,1 C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov 1,2 58.503,0 138,4 C29.1 Proizvodnja motornih vozil 1,3 57.589,5 321,7 G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo 1,1 56.339,0 796,0 C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in 1,2 54.694,3 629,0 polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev G46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo 1,1 51.742,5 228,8 M70.1 Dejavnost uprav podjetij 1,2 51.155,0 262,8 C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav 1,4 50.653,9 84,2 C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 1,4 49.440,6 825,9 C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, 1,6 48.311,1 56,2 kovinskih rezervoarjev in cistern KRDV < 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju manj kot k v Sloveniji KRDV > 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju bolj kot k v Sloveniji Tabela 19: Prikaz sektorjev in pripadajoče relativne dodane vrednosti, v katerih podjetja v Podravju ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih v Podravju a manj kot v Sloveniji. Tabela prikazuje samo tiste sektorje, ki zaposlujejo 50 oseb ali več. SKD Sektor KRDV Dodana Število vrednost na zaposlenih zaposlenega C22.1 Proizvodnja izdelkov iz gume 0,9 38.040,6 248,7 M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem 1,0 38.169,6 1.532,5 povezano svetovanje C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 1,3 38.309,6 128,7 C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih 1,3 39.602,9 566,6 izdelkov G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 0,9 39.615,1 237,4 izdelki M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 1,1 39.685,7 610,2 C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 1,4 40.374,8 1.924,4 C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, 1,2 40.436,3 306,5 orodja M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 0,9 40.735,1 361,5 naravoslovja in tehnologije C33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav 1,2 41.497,7 277,9 C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve 1,3 41.793,2 593,8 29 C21.2 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 0,5 42.027,5 180,1 M69.1 Pravne dejavnosti 1,0 42.206,5 100,6 M71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje 1,2 42.334,5 187,7 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih 0,9 42.596,3 1.081,2 mineralnih izdelkov C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, 1,5 42.667,2 870,8 prašna metalurgija C27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, 1,1 42.674,1 140,2 transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene 1,3 42.743,0 2.005,5 M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 1,2 42.906,6 124,2 dejavnosti G47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 1,1 43.372,8 362,9 C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 1,3 43.739,4 666,5 G46.1 Posredništvo 1,1 44.496,2 1.106,5 M75.0 Veterinarstvo 1,4 44.705,2 146,0 C24.5 Livarstvo 1,2 44.904,1 149,0 G46.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in 1,5 45.339,4 80,7 živimi živalmi C23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca 1,2 45.710,3 138,4 G46.9 Nespecializirana trgovina na debelo 1,0 46.101,4 454,9 C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih 0,7 46.231,8 52,8 kemičnih izdelkov G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo 0,9 46.759,6 602,5 KRDV < 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju manj kot k v Sloveniji KRDV > 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju bolj kot k v Sloveniji Tabela 20: Prikaz sektorjev in pripadajoče relativne dodane vrednosti, v katerih podjetja v Podravju ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega, kot je povprečje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih v Podravju. Tabela prikazuje samo tiste sektorje, ki zaposlujejo 50 oseb ali več. SKD Sektor KRDV Dodana Število vrednost na zaposlenih zaposlenega C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih 0,8 22.769,5 127,1 agrokemičnih izdelkov H53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost 0,7 24.138,9 73,9 C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 1,1 24.751,8 601,9 C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja 1,4 25.322,5 977,0 potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov G47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 0,5 25.479,2 263,3 motornimi gorivi C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih 1,1 26.234,5 271,3 C32.9 Druge predelovalne dejavnosti 0,9 27.422,1 101,6 C16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 0,8 27.676,7 103,4 30 SKD Sektor KRDV Dodana Število vrednost na zaposlenih zaposlenega C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč 0,9 28.647,9 396,3 G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 1,1 28.737,3 128,7 računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske 1,3 28.805,2 579,0 opreme C13.9 Proizvodnja drugih tekstilij 0,7 29.120,6 172,5 G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 1,2 29.623,6 643,9 drugimi izdelki C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 1,1 29.654,8 126,3 C27.4 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 0,9 30.115,6 66,7 C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska 1,1 30.409,2 4.504,3 obdelava kovin H49.3 Drug kopenski potniški promet 1,2 30.474,8 373,0 G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1,3 31.172,9 734,5 M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 1,2 31.316,4 105,1 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 1,0 31.321,3 1.406,1 C29.2 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, 0,7 31.531,4 235,0 polprikolic H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve 1,3 31.992,3 5.510,7 G45.3 Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna 1,0 32.082,0 231,6 vozila G47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 1,5 32.230,1 76,4 živili, pijačami in tobačnimi izdelki C31.0 Proizvodnja pohištva 1,2 32.953,3 128,8 G47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 1,2 33.334,8 246,9 izdelki za kulturo, šport in zabavo C23.7 Obdelava naravnega kamna 1,2 33.603,0 59,1 M73.1 Oglaševanje 0,9 33.909,1 132,5 C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 1,1 34.013,0 2.727,6 G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 1,2 34.324,6 515,8 drugo gospodinjsko opremo M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske 1,2 35.073,5 522,9 dejavnosti, davčno svetovanje G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 1,1 36.016,4 914,1 G45.1 Trgovina z motornimi vozili 0,8 36.346,2 422,8 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 1,1 36.601,2 1.214,3 H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost 1,2 36.668,9 3.054,0 C28.9 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 1,0 36.968,0 317,2 C28.1 Proizvodnja strojev za splošne namene 1,1 37.909,7 104,5 H52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti 0,5 37.950,6 248,7 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 1,2 37.965,8 1.233,0 KRDV < 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju manj kot k v Sloveniji KRDV > 1… sektor prispeva k višini dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju bolj kot k v Sloveniji 31 3.2.1. Trendi Slika 10: Prikaz 10 sektorjev, ki so od leta 2017 do 2020 imela največjo rast dodane vrednosti v primerjavi z letnim povprečjem. Slika prikazuje sektorje, kjer je zaposlenih več kot 50 oseb. C21.2 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov, C10.8 - Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, C28.4 - Proizvodnja obdelovalnih strojev, G47.1 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, C17.2 - Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona, G46.2 - Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, C15.1 - Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov, H52.2 - Spremljajoče prometne dejavnosti, G46.7 - Druga specializirana trgovina na debelo, G47.9 - Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Slika 11: Prikaz 10 sektorjev z najvišjo povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega med leti 2017 – 2020 in njihov trend. Slika prikazuje sektorje v katerih je zaposlenih več kot 50 oseb. 32 C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin, C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla C20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev M70.1 Dejavnost uprav podjetij C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo G46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo 33 Slika 12: Prikaz 10 sektorjev, katerim je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2020 najbolj padla v primerjavi z povprečjem med leti 2017 in 2020. Prikazani so sektorji, ki zaposlujejo več kot 50 oseb. Slika ne prikazuje sektorja C24.5 – Livarstvo, ko je od leta 2017 do 2018 doživel padec dodane vrednosti na zaposlenega iz 261.264 EUR na 43.579 EUR (ta je ostal podoben v letih 2019 in 2020). C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov M70.1 Dejavnost uprav podjetij C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja 34 Slika 13: Prikaz sektorjev, ki so imeli dodano vrednost na zaposlenega od leta 2017 do 2020 zmeraj manjšo od povprečja v Podravju, hkrati pa je bil Kazalnik relativne zaposlenosti KRDS >1 (to pomeni, da je sektor v Podravju zaposloval relativno več oseb kot relativno v Sloveniji. C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila C30.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil C32.2 Proizvodnja glasbil C32.9 Druge predelovalne dejavnosti C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve 35 Slika 14: Prikaz 11 sektorjev z najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega, ki imajo od leta 2017 do 2020 vsakoletno rast dodane vrednosti na zaposlenega C20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo G46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov G46.1 Posredništvo C27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike C33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov Edini sektor, ki je od leta 2017 do 2020 imel vsakoletni padec dodane vrednosti na zaposlenega je bil sektor C23.9 (Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov), ki je v letu 2020 zaposlovala 1.081 oseb. Sektor je zabeležil padec dodane vrednosti na zaposlenega iz 48.732 EUR na 42.596 EUR. 36 4. Izvoz 4.1. Analiza na nivoju SKD črke in 2 številk Prihodki od prodaje na tujih trgih (izvoza) podjetij iz Podravske regije v letu 2020 je znašal 3.509.053.402,96 EUR, kar je predstavljalo 10,48% slovenskega izvoza. Glede na to, da je gospodarstvo v Podravju v letu 2020 ustvarilo 7.017.257.842,08 EUR prihodkov pomeni, da izvoz predstavlja 50,01% vseh prihodkov. 4.1.1. Izvoz v EU Izvoz podjetij iz Podravske regije v letu 2020 na obočje EU je znašal 2.920.124.247,26 EUR, kar je predstavljalo 11,39% slovenskega izvoza v EU. Glede na to, da je gospodarstvo v Podravju v letu 2020 ustvarilo 7.017.257.842,08 EUR prihodkov pomeni, da izvoz v EU predstavlja 41,61% vseh prihodkov. Več kot 50% vseh prihodkov iz izvoza v EU v letu 2020 so ustvarila podjetja iz naslednjih sektorjev: • C24 - Proizvodnja kovin • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav • G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili Ta pa so zaposlovala 32,2% oseb v gospodarstvu, povprečno pa so ustvarili 41.207,54 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Ta pa so zaposlovala 15,8% oseb zaposlenih v gospodarstvu. prikazuje sektorje v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov na tujih trgih izven EU. Tabela 22 prikazuje 20 sektorjev, ki najbolj pomembno vplivajo na višino izvoza podravskega gospodarstva izven EU. Tabela 22 prikazuje 20 sektorjev v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov od prodaje na trgih izven EU. Podjetja iz navedenih 20tih sektorjev zaposluje 88,41% delovne sile zaposlene v Podravju in ustvarja 97,8% vseh prihodkov ustvarjenih na trgih izven EU. Tabela 22 prikazuje tudi, da od navedenih 20 sektorjev, kar 8 sektorjev ne dosega povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju, skupaj pa ta podjetja zaposlujejo okoli 55,2% vse delovne sile zaposlene v Podravju. Tabela 22Tabela 21 in kaže na to, da se mnogo podjetij v Podravju, ki svoje prihodke pridobivajo na trgih izven EU, nahaja na koncu vrednostne verige, kjer se ustvarja najmanjša dodana vrednost – predvidoma so to proizvodna podjetja. To so predvsem podjetja, ki delujejo v sektorjih: • C10 - Proizvodnja živil • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • H49 - Kopenski promet, cevovodni transport • C14 - Proizvodnja oblačil • H53 - Poštna in kurirska dejavnost • C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva • G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 37 prikazuje sektorje v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov na trgih EU. Tabela 21 prikazuje 20 sektorjev v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov od prodaje na trgih EU. Podjetja iz navedenih 20tih sektorjev zaposluje 79,05% delovne sile zaposlene v Podravju in ustvarja 96,5% vseh prihodkov ustvarjenih v EU. Tabela 21 prikazuje tudi, da od navedenih 20 sektorjev, kar 9 sektorjev ne dosega povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju, skupaj pa ta podjetja zaposlujejo okoli 46,9% vse delovne sile zaposlene v Podravju. Tabela 21 in kaže na to, da se mnogo podjetij v Podravju, ki svoje prihodke pridobivajo na trgih EU, nahaja na koncu vrednostne verige, kjer se ustvarja najmanjša dodana vrednost – predvidoma so to proizvodna podjetja, ki opravljajo t.i. posel po naročilu oz. »loan posel«3. To so predvsem podjetja, ki delujejo v sektorjih: • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • H49 - Kopenski promet, cevovodni transport • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav • C15 - Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov • C10 - Proizvodnja živil • G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili • C26 - Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov • C12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov • C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva Tabela 21: 20 sektorjev iz Podravja, ki v EU ustvarijo največ prihodkov. Tabela prikazuje tudi povprečno dodano vrednost na zaposlenega v sektorju ter število in delež zaposlenih v teh sektorjih v Podravju Sektor Dodana vrednost Št. Prihodki iz izvoza Delež na zaposlenega zaposlenih v EU zaposlenih C24 - Proizvodnja kovin 58.386,79 1.435 596.433.071,65 2,82% C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, 33.227,34 8.358 392.505.238,04 16,41% razen strojev in naprav C28 - Proizvodnja drugih strojev in 47.213,69 3.055 322.532.322,33 6,00% naprav G46 - Posredništvo in trgovina na 47.894,99 3.543 262.230.579,13 6,96% debelo, razen z motornimi vozili H49 - Kopenski promet, cevovodni 36.057,18 3.433 188.001.552,97 6,74% transport C33 - Popravila in montaža strojev in 34.705,13 3.006 183.075.043,35 5,90% naprav C29 - Proizvodnja motornih vozil, 40.648,68 1.790 147.732.667,81 3,51% prikolic in polprikolic C23 - Proizvodnja nekovinskih 42.456,70 1.282 97.839.071,14 2,52% mineralnih izdelkov C15 - Proizvodnja usnja, usnjenih in 25.253,71 1.000 82.497.088,97 1,96% sorodnih izdelkov 3 Da bi bila slika bolj jasna bo potrebno izvesti analizo na »nižjem« nivoju. 38 C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih 52.151,75 919 79.355.627,42 1,80% izdelkov C10 - Proizvodnja živil 37.807,29 2.887 70.742.350,65 5,67% C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in 46.802,15 1.075 67.968.862,39 2,11% plastičnih mas C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz 43.739,43 666 59.114.640,24 1,31% papirja C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje 41.758,54 596 58.674.232,76 1,17% posnetih nosilcev zapisa G47 - Trgovina na drobno, razen z 33.748,74 3.166 48.912.149,46 6,22% motornimi vozili C26 - Proizvodnja računalnikov, 29.534,34 1.050 46.038.340,58 2,06% elektronskih in optičnih izdelkov H52 - Skladiščenje in spremljajoče 38.998,12 297 33.581.737,61 0,58% prometne dejavnosti C16 - Obdelava in predelava lesa, 37.762,70 670 27.829.436,57 1,32% proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva M71 - Arhitekturno in tehnično 38.624,02 1.720 24.265.941,66 3,38% projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje 4.1.2. Izvoz izven EU Izvoz podjetij iz Podravske regije v letu 2020 izven območja EU je znašal 588.929.155,70 EUR, kar je predstavljalo 7,51% slovenskega izvoza v EU. Glede na to, da je gospodarstvo v Podravju v letu 2020 ustvarilo 7.017.257.842,08 EUR prihodkov pomeni, da izvoz izven območja EU predstavlja 8,39% vseh prihodkov. Več kot 50% vseh prihodkov iz izvoza v letu 2020 so ustvarila podjetja iz naslednjih sektorjev: • C24 - Proizvodnja kovin • G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili • C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav Ta pa so zaposlovala 15,8% oseb zaposlenih v gospodarstvu. prikazuje sektorje v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov na tujih trgih izven EU. Tabela 22 prikazuje 20 sektorjev, ki najbolj pomembno vplivajo na višino izvoza podravskega gospodarstva izven EU. Tabela 22 prikazuje 20 sektorjev v Podravju, ki ustvarijo največ prihodkov od prodaje na trgih izven EU. Podjetja iz navedenih 20tih sektorjev zaposluje 88,41% delovne sile zaposlene v Podravju in ustvarja 97,8% vseh prihodkov ustvarjenih na trgih izven EU. Tabela 22 prikazuje tudi, da od navedenih 20 sektorjev, kar 8 sektorjev ne dosega povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju, skupaj pa ta podjetja zaposlujejo okoli 55,2% vse delovne sile zaposlene v Podravju. 39 Tabela 22Tabela 21 in kaže na to, da se mnogo podjetij v Podravju, ki svoje prihodke pridobivajo na trgih izven EU, nahaja na koncu vrednostne verige, kjer se ustvarja najmanjša dodana vrednost – predvidoma so to proizvodna podjetja. To so predvsem podjetja, ki delujejo v sektorjih: • C10 - Proizvodnja živil • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • H49 - Kopenski promet, cevovodni transport • C14 - Proizvodnja oblačil • H53 - Poštna in kurirska dejavnost • C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva • G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 40 Tabela 22: 20 sektorjev iz Podravja, ki ustvarijo največ prihodkov izven območja EU. Tabela prikazuje tudi povprečno dodano vrednost na zaposlenega v sektorju ter število in delež zaposlenih v teh sektorjih v Podravju Sektor Dodana Št. Prihodki iz izvoza Delež vrednost na zaposlenih izven EU zaposlenih zaposlenega C24 - Proizvodnja kovin 58.386,79 1.435,06 196.339.070,01 2,82% G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, 47.894,99 3.543,37 111.530.054,84 6,96% razen z motornimi vozili C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav 47.213,69 3.055,14 47.508.838,19 6,00% C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih 42.456,70 1.281,63 45.502.983,84 2,52% izdelkov C10 - Proizvodnja živil 37.807,29 2.886,64 43.816.691,02 5,67% C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, 33.227,34 8.358,06 20.964.806,22 16,41% razen strojev in naprav C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz 43.739,43 666,49 15.560.083,07 1,31% papirja C20 - Proizvodnja kemikalij, kemičnih 52.151,75 918,53 14.421.609,20 1,80% izdelkov C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in 46.802,15 1.074,64 13.912.828,59 2,11% plastičnih mas H49 - Kopenski promet, cevovodni 36.057,18 3.432,91 12.558.777,04 6,74% transport C14 - Proizvodnja oblačil 25.253,71 1.000,32 10.877.603,98 1,96% C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic 40.648,68 1.789,65 9.121.455,98 3,51% in polprikolic H53 - Poštna in kurirska dejavnost 31.888,40 5.584,62 5.628.781,83 10,97% M70 - Dejavnost uprav podjetij, 43.137,84 872,99 5.122.359,55 1,71% podjetniško in poslovno svetovanje C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in 42.620,54 182,06 4.888.496,16 0,36% preparatov C27 - Proizvodnja električnih naprav 40.016,86 375,78 4.252.310,44 0,74% C16 - Obdelava in predelava lesa, 37.762,70 669,94 3.616.627,18 1,32% proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva M71 - Arhitekturno in tehnično 38.624,02 1.720,13 3.506.394,34 3,38% projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje G47 - Trgovina na drobno, razen z 33.748,74 3.165,86 3.478.079,99 6,22% motornimi vozili C33 - Popravila in montaža strojev in 34.705,13 3.005,52 3.259.379,51 5,90% naprav 41 4.1.3. Relativna konkurenčnost 4.1.3.1. Relativna konkurenčnost Slovenije na trgih EU Tabela 23: Relativna konkurenčna prednost podjetij v Sloveniji pri izvozu v EU – na podlagi statističnih podatkov pridobljenih iz EUROSTAT za leto 2019 SKD KRRS1 Dodana Št. Dodana Št. Eurostat vrednost na Zaposlenih vrednost na Zaposlenih zaposlenega SLO zaposlenega Podravje SLO Podravje G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi 3,01 41.389,67 46.977 33.093,20 3.101 vozili C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 2,49 37.970,07 8.338 34.212,21 641 izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 2,27 40.207,94 3.549 41.412,74 582 nosilcev zapisa C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 2,21 40.457,19 9.663 34.057,75 3.133 C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih 2,20 21.178,86 3.088 17.772,95 1.495 izdelkov C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 1,86 38.660,42 34.008 32.868,57 8.566 strojev in naprav C24 - Proizvodnja kovin 1,82 49.747,62 10.040 64.059,48 1.371 G45 - Trgovina z motornimi vozili in popravila 1,56 43.901,90 12.271 33.017,03 1.455 motornih vozil C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih 1,55 53.076,35 6.347 43.921,13 1.273 izdelkov C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 1,49 45.105,53 15.562 44.127,87 1.092 mas C13 - Proizvodnja tekstilij 1,21 42.191,38 2.902 26.471,86 341 C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 1,17 45.622,16 15.634 37.050,75 2.110 polprikolic C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 1,14 49.254,65 4.261 33.944,45 697 Slika 15: prikaz konkurenčnosti gospodarskih sektorjev iz Slovenije na trgih EU s prikazom stanja gospodarskih subjektov v teh sektorjih iz Podravja (število zaposlenih – velikost mehurčka, dodana vrednost na zaposlenega – x os) za leto 2019 Vir: EUROSTAT in AJPES. 3,40 G45 2,90 G47 2,40 C27 C21 C18 1,90 C22 C24 C15 C16 G46 1,40 C23 C17 C25 0,90 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00 42 Tabela 24: Relativna konkurenčna prednost podjetij v Sloveniji pri izvozu v EU – na podlagi statističnih podatkov pridobljenih iz EUROSTAT in APJPES za leto 2019 SKD KRRS1 Dodana Št. Dodana Št. Eurostat vrednost na Zaposlenih vrednost na Zaposlenih in AJPES zaposlenega SLO zaposlenega Podravje SLO Podravje G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi 3,31 41.389,67 46.977 33.093,20 3.101 vozili C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 1,79 37.970,07 8.338 34.212,21 641 izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 1,44 40.207,94 3.549 41.412,74 582 nosilcev zapisa C33 - Popravila in montaža strojev in naprav 4,68 40.457,19 9.663 34.057,75 3.133 C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih 1,34 21.178,86 3.088 17.772,95 1.495 izdelkov C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 1,39 38.660,42 34.008 32.868,57 8.566 strojev in naprav C24 - Proizvodnja kovin 1,16 49.747,62 10.040 64.059,48 1.371 G45 - Trgovina z motornimi vozili in popravila 1,05 43.901,90 12.271 33.017,03 1.455 motornih vozil C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih 1,17 53.076,35 6.347 43.921,13 1.273 izdelkov C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 1,08 45.105,53 15.562 44.127,87 1.092 mas Tabela 23, Slika 15 in Tabela 24 prikazuje kateri sektorji v Sloveniji so relativno konkurenčni v izvozu na notranji trg EU. V teh sektorjih so podjetja iz Podravja na trgih EU zagotovila 64,4% prihodkov ter zaposlovala okoli 49,6% vseh zaposlenih v gospodarstvu v Podravju. 43 4.1.3.2. Relativna konkurenčnost Podravja v primerjavi na trgih EU Tabela 25: Pregled sektorjev v katerih so podjetja v Podravju relativno konkurenčna napram podjetjem iz istih sektorjev v EU v letu 2019 SKD KRP1 DV_Podravje Št. Delež Izvoz EU zaposlenih zaposlenih Podravje C33 - Popravila in montaža strojev 18,26 34.057,75 3.133 6,01% 196.682.585,95 in naprav C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje 7,06 41.412,74 582 1,12% 63.555.147,22 posnetih nosilcev zapisa C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih 6,80 17.772,95 1.495 2,87% 131.293.869,09 in sorodnih izdelkov C24 - Proizvodnja kovin 3,92 64.059,48 1.371 2,63% 701.079.649,58 C25 - Proizvodnja kovinskih 2,93 32.868,57 8.566 16,43% 421.151.298,18 izdelkov, razen strojev in naprav C23 - Proizvodnja nekovinskih 2,36 43.921,13 1.273 2,44% 112.866.146,25 mineralnih izdelkov C28 - Proizvodnja drugih strojev in 1,37 45.404,37 3.080 5,91% 337.585.641,68 naprav C17 - Proizvodnja papirja in 1,00 33.944,45 697 1,34% 69.116.901,63 izdelkov iz papirja Skupaj 20.198 38,74% 2.033.331.239,58 KRP1… kazalnik relativne konkurenčnosti podjetij iz Podravja v posameznih sektorjih Podravja v Slika 16: Relativna konkurenčna prednost podjetij v Podravski regiji pri pridobivanju prihodkov na trgih EU, v primerjavi s ostalimi podjetji EU v istih sektorjih v letu 2019. (x os je dodana vrednost na zaposlenega, y os je kazalnik KRP1 , velikost mehurčka kaže št. zaposlenih). 20,00 C33; 3.133 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 C18; 582 C15; 1.495 6,00 4,00 C24; 1.371 C25; 8.566 C23; 1.273 2,00 C28; 3.080 C17; 697 - 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00 Tabela 25 kaže, da so podjetja v Podravju relativno konkurenčna pri izvozu na notranji trg EU napram drugim podjetjem v EU v naslednjih sektorjih: • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav • C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 44 • C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov • C24 - Proizvodnja kovin • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov • C28 - Proizvodnja drugih strojev in naprav • C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja Ta podjetja zaposlujejo 38,74% delovne sile zaposlene v gospodarstvu v Podravju in ustvarijo 63,04% prihodkov na trgih EU. Iz tabele je tudi razvidno, da je večina teh sektorjev z zelo nizko stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega. Iz tega lahko sklepamo, da je večina teh sektorjev konkurenčna v dejavnostih z relativno nizkimi stroški delovne sile. 4.1.3.3. Relativna konkurenčnost Podravja v primerjavi s Slovenijo na trgih EU V Podravju so podjetja v primerjavi s Slovenijo relativno konkurenčna pri izvozu v EU v 14 sektorjih. Te prikazuje Tabela 26. Iz tabele je prav tako razvidno, da ti sektorji zaposlujejo 63,4% zaposlenih v gospodarstvu v Podravju. Tabela 26: Pregled sektorjev v katerem so podjetja v Podravju pri izvozu v EU relativno konkurenčna napram podjetjem iz istih sektorjev v Sloveniji v letu 2020. Sektor Krs1 Dodana Št. Delež Prihodki iz prodaje vrednost na zaposlenih zaposlenih na trgu EU zaposlenega C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje 4,9 41.758,54 595,56 1,17% 58.674.232,76 posnetih nosilcev zapisa C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in 4,3 25.253,71 1.000,32 1,96% 82.497.088,97 sorodnih izdelkov C33 - Popravila in montaža strojev 3,9 34.705,13 3.005,52 5,90% 183.075.043,35 in naprav C24 - Proizvodnja kovin 3,5 58.386,79 1.435,06 2,82% 596.433.071,65 C28 - Proizvodnja drugih strojev in 2,4 47.213,69 3.055,14 6,00% 322.532.322,33 naprav H53 - Poštna in kurirska dejavnost 2,3 31.888,40 5.584,62 10,97% 8.332.194,42 C25 - Proizvodnja kovinskih 2,2 33.227,34 8.358,06 16,41% 392.505.238,04 izdelkov, razen strojev in naprav C23 - Proizvodnja nekovinskih 1,8 42.456,70 1.281,63 2,52% 97.839.071,14 mineralnih izdelkov C10 - Proizvodnja živil 1,4 37.807,29 2.886,64 5,67% 70.742.350,65 C13 - Proizvodnja tekstilij 1,2 29.117,05 303,81 0,60% 28.847.580,93 M74 - Druge strokovne in tehnične 1,2 38.378,41 281,77 0,55% 4.541.037,63 dejavnosti 45 Sektor Krs1 Dodana Št. Delež Prihodki iz prodaje vrednost na zaposlenih zaposlenih na trgu EU zaposlenega C17 - Proizvodnja papirja in 1,2 43.739,43 666,49 1,31% 59.114.640,24 izdelkov iz papirja M72 - Znanstvena raziskovalna in 1,2 40.679,80 380,74 0,75% 11.872.152,14 razvojna dejavnost H49 - Kopenski promet, cevovodni 1,0 36.057,18 3.432,91 6,74% 188.001.552,97 transport Tabela 26 kaže na to, da imamo v Podravju precej sektorjev, ki so relativno konkurenčni na EU trgih na račun nizke dodane vrednosti na zaposlenega, posledično tudi na račun nižjih plač zaposlenih: • C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov • C33 - Popravila in montaža strojev in naprav • H53 - Poštna in kurirska dejavnost • C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav • C10 - Proizvodnja živil • C13 - Proizvodnja tekstilij • H49 - Kopenski promet, cevovodni transport 4.1.3.4. Relativna konkurenčnost Podravje v primerjavi s Slovenijo na trgih izven EU Tabela 27: Prikaz relativne konkurenčnosti slovenskih podjetij po posameznih sektorjih, pri pridobivanju prihodkov izven trga EU, v primerjavi z drugimi podjetji iz istega sektorja v letu 2019. Tabela ponuja tudi pregled zaposlitev in povprečen dodane vrednosti na zaposlenega v teh sektorjih v Sloveniji in v Podravju. DV na Št. DV na Št. zaposlenega Zapolenih zaposlenega v Zaposlenih SKD KRS2 v SLO v SLO Podravju v Podravju G45 - Trgovina z motornimi vozili in 4,34 43.901,90 12.271 33.017,03 1.455 popravila motornih vozil C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih 3,79 40.207,94 3.549 41.412,74 582 nosilcev zapisa C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in 3,18 21.178,86 3.088 17.772,95 1.495 sorodnih izdelkov C16 - Obdelava in predelava lesa, 2,66 37.970,07 8.338 34.212,21 641 proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz 2,54 49.254,65 4.261 33.944,45 697 papirja C23 - Proizvodnja nekovinskih mineralnih 2,49 53.076,35 6.347 43.921,13 1.273 izdelkov C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in 2,36 45.105,53 15.562 44.127,87 1.092 plastičnih mas C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 2,21 38.660,42 34.008 32.868,57 8.566 strojev in naprav C24 - Proizvodnja kovin 2,05 49.747,62 10.040 64.059,48 1.371 C13 - Proizvodnja tekstilij 1,98 42.191,38 2.902 26.471,86 341 46 DV na Št. DV na Št. zaposlenega Zapolenih zaposlenega v Zaposlenih SKD KRS2 v SLO v SLO Podravju v Podravju C33 - Popravila in montaža strojev in 1,78 40.457,19 9.663 34.057,75 3.133 naprav G46 - Posredništvo in trgovina na debelo, 1,73 55.189,92 36.218 45.050,51 3.531 razen z motornimi vozili G47 - Trgovina na drobno, razen z 1,69 41.389,67 46.977 33.093,20 3.101 motornimi vozili C32 - Druge raznovrstne predelovalne 1,28 43.180,84 3.631 28.236,31 138 dejavnosti KRS2… kazalnik relativne konkurenčne prednosti na trgih izven EU Podatki za EU in Slovenijo so pridobljeni iz EUROSTAR-a, podatki za Podravsko regijo pa iz AJPES-a. Slika 17: Prikaz relativne konkurenčnosti slovenskih podjetij po posameznih sektorjih, pri pridobivanju prihodkov izven trga EU, v primerjavi z drugimi podjetji iz istega sektorja v letu 2019 po dodani vrednosti in št. zaposlenih. 3,40 G45 2,90 G47 2,40 C27 C21 C18 1,90 C22 C24 C15 C16 G46 1,40 C23 C17 C25 0,90 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00 4.1.3.5. Relativna konkurenčnost podjetij iz Podravja v primerjavi s podjetji iz EU pri pridobivanju prihodkov na trgih izven EU Tabela 28: Pregled sektorjev v katerih so podjetja v Podravju relativno konkurenčna napram podjetjem iz istih sektorjev v EU pri izvozu izven EU v letu 2019 SKD KRP2 DV_Podravje Št. Delež Izvoz izven EU zaposlenih zaposlenih Podravje C24 - Proizvodnja kovin 6,57 64.059,48 1.371,14 2,63% 232.341.156,70 C23 - Proizvodnja nekovinskih 5,27 43.921,13 1.273,17 2,44% 49.842.329,49 mineralnih izdelkov C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih 5,07 17.772,95 1.494,52 2,87% 19.342.876,58 in sorodnih izdelkov C33 - Popravila in montaža 3,60 34.057,75 3.133,47 6,01% 7.657.866,25 strojev in naprav C25 - Proizvodnja kovinskih 1,54 32.868,57 8.566,21 16,43% 43.846.593,89 izdelkov, razen strojev in naprav 47 4.1.3.6. Relativna konkurenčnost podjetij iz Podravja v primerjavi s slovenskim povprečjem pri izvozu na trge izven EU Tabela 29: Pregled sektorjev v katerem so podjetja v Podravju pri izvozu izven EU relativno konkurenčna napram podjetjem iz istih sektorjev v Sloveniji Sektor Krds2 Dodana Št. Delež Prihodki iz vrednost na zaposlenih zaposlenih prodaje na trgu zaposlenega EU C24 - Proizvodnja kovin 6,7 58.386,79 1.435,06 0,29% 196.339.070,01 H53 - Poštna in kurirska dejavnost 6,3 31.888,40 5.584,62 2,82% 5.628.781,83 C23 - Proizvodnja nekovinskih 4,9 42.456,70 1.281,63 10,97% 45.502.983,84 mineralnih izdelkov C10 - Proizvodnja živil 3 37.807,29 2.886,64 2,52% 43.816.691,02 C15 -Proizvodnja usnja, usnjenih in 2,4 25.253,71 1.000,32 5,67% 10.877.603,98 sorodnih izdelkov C28 - Proizvodnja drugih strojev in 1,9 47.213,69 3.055,14 1,96% 47.508.838,19 naprav C33 - Popravila in montaža strojev in 1,6 34.705,13 3.005,52 6,00% 3.259.379,51 naprav C17 - Proizvodnja papirja in izdelkov iz 1,5 43.739,43 666,49 5,90% 15.560.083,07 papirja C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, 1,1 33.227,34 8.358,06 1,31% 20.964.806,22 razen strojev in naprav H49 - Kopenski promet, cevovodni 1 36.057,18 3.432,91 16,41% 12.558.777,04 transport V Podravju so podjetja v primerjavi s Slovenijo relativno konkurenčna pri izvozu izven območja EU v 10 sektorjih, ki ustvarijo 68,3% vseh prihodkov na trgih izven EU. Tabela 1Tabela 29 prikazuje te sektorje, v njih pa je zaposlenih 53,85% zaposlenih v gospodarstvu v Podravju. Med temi desetimi sektorji je kar 6 sektorjev, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na osebo v Podravsko regijo, ter samo en sektor, ki presega povprečno dodano vrednost v RS. 4.1.4. Trendi Tabela 30, Tabela 31 in Slika 18 prikazujejo, da delež izvoza podjetij iz Podravske regije napram celotni Sloveniji z leti upada. To velja tako za izvoz v države EU, kot tudi za izvoz v države izven EU. Tabela 30: Izvoz Slovenije in Podravje v države EU po letih. 2017 2018 2019 2020 Slovenija 24.262.642.909,83 26.727.367.970,39 27.751.359.377,23 25.629.849.604,51 Podravje 2.966.169.275,72 3.224.375.320,39 3.225.630.497,00 2.920.124.247,26 Tabela 31: Izvoz Slovenije in Podravje v države EU po letih. 2017 2018 2019 2020 Slovenija 6.901.721.186,85 7.400.545.255,40 8.058.417.117,81 7.839.234.568,24 Podravje 569.269.914,27 579.714.956,68 637.631.220,32 588.929.155,70 48 Slika 18: Delež izvoza podjetij iz Podravje v EU in izven EU, v primerjavi s celotno Slovenijo z leti upada 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2017 2018 2019 2020 Delež izvoza v EU Delež izvoza izven EU 4.1.4.1. Trendi izvoza v EU po sektorjih Slika 19: prikazuje trende izvoza v EU za 15 sektorjev v Podravju, ki z izvozom v EU ustvarijo največ prihodkov. Slika se navezuje na Tabela 21, ki prikazuje sektorje z največjim izvozom v EU v letu 2020. 49 Slika 19 prikazuje trend, kako se giblje izvoz v sektorjih, ki v Podravju ustvarijo največ prihodkov na trgih EU. Medtem, ko se izvoz v večini sektorjev povečuje (izjema je leto 2020, kjer se je zaradi COVID19 zmanjšal), se izvoz v sektorju C24 – Proizvodnja kovin, bistveno zmanjšuje. Kot kaže Tabela 21, je prav sektor C24, ki največji izvoznik v Podravju. To potrjuje tudi Tabela 33, Tabela 15 pa istočasno prikazuje, da je sektor C24 tudi sektor, kjer se v Podravju »ustvarja« najvišja dodana vrednost v gospodarstvu in kjer se zaposluje relativno zelo visoko št. ljudi. Tabela 32 prikazuje sektorje v Podravski regiji, ki so v letu 2020 najbolj povečali izvoz glede na povprečje od leta 2017 do 2020 v povprečju – absolutno (v EUR). SKD 2017 2018 2019 2020 G46 - Posredništvo in trgovina na 208.378.179,92 246.241.831,57 260.556.229,81 262.230.579,13 debelo, razen z motornimi vozili H49 - Kopenski promet, cevovodni 164.036.209,60 171.940.651,34 186.340.840,43 188.001.552,97 transport C33 - Popravila in montaža strojev in 141.463.860,63 173.873.401,36 196.682.585,95 183.075.043,35 naprav C10 - Proizvodnja živil 52.934.422,91 56.911.909,47 66.920.981,53 70.742.350,65 C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in 50.877.797,84 60.058.767,25 64.159.964,24 67.968.862,39 plastičnih mas C16 - Obdelava in predelava lesa, 22.340.763,28 20.683.211,32 24.804.338,93 27.829.436,57 proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva C21 - Proizvodnja farmacevtskih 6.749,65 44.657,94 10.664,55 4.735.399,45 surovin in preparatov C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, 374.875.503,85 370.922.868,81 421.151.298,18 392.505.238,04 razen strojev in naprav C13 - Proizvodnja tekstilij 24.145.541,50 24.423.723,06 27.645.150,56 28.847.580,93 M72 - Znanstvena raziskovalna in 7.479.830,29 8.612.375,84 11.253.082,74 11.872.152,14 razvojna dejavnost Tabela 33 prikazuje sektorje v Podravski regiji, ki so v letu 2020 najbolj zmanjšali izvoz glede na povprečje od leta 2017 do 2020 v povprečju – absolutno (v EUR). SKD 2017 2018 2019 2020 C24 - Proizvodnja kovin 753.804.857,47 839.301.513,24 701.079.649,58 596.433.071,65 C15 -Proizvodnja usnja, 121.079.048,80 115.443.077,90 131.293.869,09 82.497.088,97 usnjenih in sorodnih izdelkov C29 - Proizvodnja motornih 177.408.777,49 185.046.790,94 184.002.715,72 147.732.667,81 vozil, prikolic in polprikolic C23 - Proizvodnja nekovinskih 109.930.490,73 128.252.118,11 112.866.146,25 97.839.071,14 mineralnih izdelkov C20 - Proizvodnja kemikalij, 85.029.014,62 95.690.095,56 101.064.982,28 79.355.627,42 kemičnih izdelkov H52 - Skladiščenje in 42.594.756,84 53.205.007,69 40.319.199,41 33.581.737,61 spremljajoče prometne dejavnosti C17 - Proizvodnja papirja in 69.552.086,55 70.029.129,13 69.116.901,63 59.114.640,24 izdelkov iz papirja 50 SKD 2017 2018 2019 2020 C26 - Proizvodnja 47.831.048,37 52.740.521,52 54.706.283,63 46.038.340,58 računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov G45 - Trgovina z motornimi 23.494.362,06 25.524.983,30 25.386.690,97 20.366.098,32 vozili in popravila motornih vozil M74 - Druge strokovne in 9.181.593,33 6.630.463,80 4.836.432,64 4.541.037,63 tehnične dejavnosti 4.1.4.2. Trendi izvoza izven EU po sektorjih Slika 20: prikazuje trende izvoza izven EU za 12 sektorjev v Podravju, ki z izvozom izven EU ustvarijo največ prihodkov. Tabela 22 p rikazuje ključne sektorje pri izvozu izven EU v letu 2020 – slika se na omenjeno tabelo navezuje – s tem, da prikazuje trend izvoza izven EU po sektorjih. C24 Proizvodnja kovin G46 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav C23 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili C10 Proizvodnja živil C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas H49 Kopenski promet, cevovodni transport C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic H53 Poštna in kurirska dejavnost 51 Tabela 34 prikazuje sektorje v Podravski regiji, ki so v letu 2020 najbolj povečali izvoz izven EU glede na povprečje od leta 2017 do 2020 v povprečju – absolutno (v EUR). SKD 2017 2018 2019 2020 C28 - Proizvodnja drugih 14.154.036,38 27.008.760,56 33.044.703,99 47.508.838,19 strojev in naprav C24 - Proizvodnja kovin 167.559.149,90 148.708.174,07 232.341.156,70 196.339.070,01 C10 - Proizvodnja živil 28.133.585,69 31.114.673,93 32.539.514,08 43.816.691,02 G46 - Posredništvo in trgovina 107.698.699,67 92.423.325,30 102.593.187,02 111.530.054,84 na debelo, razen z motornimi vozili C17 - Proizvodnja papirja in 11.711.761,97 9.638.762,38 9.853.921,90 15.560.083,07 izdelkov iz papirja C21 - Proizvodnja 41.353,19 51.343,59 2.706.434,00 4.888.496,16 farmacevtskih surovin in preparatov G47 - Trgovina na drobno, 1.906.366,48 2.142.384,95 1.610.252,48 3.478.079,99 razen z motornimi vozili C26 - Proizvodnja 945.185,67 1.786.084,99 2.621.921,51 2.444.119,74 računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov H49 - Kopenski promet, 10.834.428,38 12.565.226,53 12.588.724,74 12.558.777,04 cevovodni transport C32 - Druge raznovrstne 325.268,53 189.291,42 358.555,81 762.101,19 predelovalne dejavnosti Tabela 35 prikazuje sektorje v Podravski regiji, ki so v letu 2020 najbolj zmanjšali izvoz izven EU glede na povprečje od leta 2017 do 2020 v povprečju – absolutno (v EUR). SKD 2017 2018 2019 2020 C25 - Proizvodnja kovinskih 31.486.926,33 57.730.537,76 43.846.593,89 20.964.806,22 izdelkov, razen strojev in naprav C15 -Proizvodnja usnja, 38.898.839,00 38.403.888,20 19.342.876,58 10.877.603,98 usnjenih in sorodnih izdelkov C23 - Proizvodnja nekovinskih 58.237.432,15 56.605.461,67 49.842.329,49 45.502.983,84 mineralnih izdelkov C33 - Popravila in montaža 7.427.338,82 8.786.035,61 7.657.866,25 3.259.379,51 strojev in naprav C22 - Proizvodnja izdelkov iz 17.630.660,53 18.032.632,24 16.387.360,20 13.912.828,59 gume in plastičnih mas C29 - Proizvodnja motornih 14.795.682,84 11.874.925,80 10.384.505,33 9.121.455,98 vozil, prikolic in polprikolic C20 - Proizvodnja kemikalij, 15.420.483,44 16.671.052,79 17.312.955,33 14.421.609,20 kemičnih izdelkov H52 - Skladiščenje in 4.130.267,75 3.322.656,06 3.258.764,34 1.903.989,37 spremljajoče prometne dejavnosti M72 - Znanstvena raziskovalna 2.259.276,40 2.960.055,15 1.912.205,36 714.585,80 in razvojna dejavnost C27 - Proizvodnja električnih 5.755.751,04 6.709.520,80 5.099.091,91 4.252.310,44 naprav M70 - Dejavnost uprav 7.022.308,25 6.504.367,79 6.495.640,32 5.122.359,55 podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje C13 - Proizvodnja tekstilij 4.058.409,60 4.032.726,41 4.115.176,35 2.659.175,10 52 4.1.4.3. Trendi relativna konkurenčnost sektorjev v Podravju Slika 21: prikazuje gibanje kazalnika relativne konkurenčnosti podjetij v Podravski regiji pri izvozu v EU, po sektorjih, v primerjavi s Slovenijo – prikaz za sektorje, v katerem so podjetja relativno bolj konkurenčna v primerjavi s Slovenijo. Sektorji, v katerih podjetja ne dosegajo niti faktorja 0,5 relativne konkurenčnosti pri izvozu v EU napram Sloveniji so: • C21 - Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov • C27 - Proizvodnja električnih naprav • G47 - Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili • G45 - Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil • C32 - Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti • C14 - Proizvodnja oblačil • C16 - Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva • C22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas • C29 - Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 53 Slika 22 prikazuje gibanje relativne konkurenčnosti podjetij iz Podravske regije pri izvozu izven EU, po sektorjih, v primerjavi s Slovenijo 4.2. Analiza na nivoju SKD črke in 3 številk 4.2.1. Izvoz v EU Tabela 36 prikazuje 20 sektorjev, v katerih podjetja največ prispevajo k izvozu na trge EU. Skupaj podjetja iz teh sektorjev prispevajo k 81,9% izvoza podjetij iz Podravja v EU in zaposlujejo 55,9% oseb zaposlenih v gospodarstvu. 55,9% izvoza podjetij iz Podravske regije v EU ustvarijo podjetja v sektorjih, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju. Ta zaposlujejo kar 59% oseb zaposlenih v gospodarstvu v Podravju. Ti sektorji so: • C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov • C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin • C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov • C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav • C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov • H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost • C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila Kar 77,6% izvoza podjetij iz Podravske regije v EU ustvarijo podjetja v sektorjih, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. Ta zaposlujejo kar 85,5% oseb zaposlenih v gospodarstvu v Podravju. 54 Tabela 36: Prikaz 20 sektorjev, ki največ prispevajo k izvozu podjetij iz Podravja v EU. Skupaj predstavljajo 81,9% izvoza v EU iz Podravja. SKD Sektor Št. DV na Št. Čisti prihodki od podjetij zaposlenega zaposlenih prodaje na trgu EU (EUR) C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih 3,00 59.795,73 1.225,10 576.179.336,03 neželeznih kovin C28.2 Proizvodnja drugih naprav za 37,00 42.743,04 2.005,49 259.057.109,10 splošne namene C25.6 Površinska obdelava in 493,00 30.409,22 4.504,27 195.773.508,21 prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin H49.4 Cestni tovorni promet ter 672,00 36.668,86 3.053,95 186.478.233,71 selitvena dejavnost C33.2 Montaža industrijskih strojev in 222,00 34.013,00 2.727,59 176.480.892,79 naprav C29.3 Proizvodnja delov in opreme za 21,00 37.965,82 1.232,95 119.971.021,12 motorna vozila C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in 8,00 42.596,28 1.081,19 94.147.045,46 drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih 80,00 36.601,23 1.214,31 83.059.270,66 izdelkov C15.1 Strojenje in dodelava usnja in 5,00 25.322,54 977,03 80.529.714,92 krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov G46.1 Posredništvo 741,00 44.496,16 1.106,48 70.016.309,29 G46.7 Druga specializirana trgovina na 191,00 56.339,00 795,95 68.535.816,21 debelo G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za 159,00 46.759,60 602,49 67.969.941,90 široko rabo C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih 129,00 31.321,30 1.406,07 61.941.862,85 izdelkov C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 64,00 49.440,64 825,92 59.626.668,54 C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in 20,00 43.739,43 666,49 59.114.640,24 kartona C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane 107,00 41.793,25 593,75 58.614.287,77 storitve C20.4 Proizvodnja mil in pralnih 9,00 54.694,29 629,02 56.414.000,52 sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih 25,00 40.374,78 1.924,35 47.265.620,39 izdelkov C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 13,00 70.476,99 586,85 39.324.795,17 C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in 12,00 42.667,23 870,75 33.449.601,52 valjanje kovin, prašna metalurgija 55 4.2.2. Izvoz izven EU Tabela 37 Tabela 36 prikazuje 20 sektorjev, v katerih podjetja največ prispevajo k izvozu na trge izven EU. Skupaj podjetja iz teh sektorjev prispevajo k 88,9% izvoza podjetij iz Podravja izven EU in zaposlujejo 55,7% oseb zaposlenih v gospodarstvu. Tabela 37 kaže veliko podobnost s Tabela 36. Podjetja, ki delujejo v sektorjih, ki jih prikazuje Tabela 37 ustvarijo tudi 70,7% vseh prihodkov podjetij na trgih EU. To pomeni, da gre v veliki meri za enake sektorje. Glavna razlika se pojavlja v sektorju C21.2 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov, kjer je izvoz v države izven EU večji kot v države EU. Tabela 37: Prikaz 20 sektorjev, ki največ prispevajo k izvozu podjetij iz Podravja na trge izven EU. Skupaj predstavljajo 88,9% izvoza na trge izven EU iz Podravja. SKD Sektor Št. Dodana v. Št. Čisti prihodki od podjetij na zaposlenih prodaje na trgu zaposlenega izven EU (EUR) C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih 3 59.796 1.225 193.084.832 kovin G46.1 Posredništvo 741 44.496 1.106 51.099.121 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih 8 42.596 1.081 45.143.553 nekovinskih mineralnih izdelkov C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 25 40.375 1.924 35.996.538 C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 13 70.477 587 33.889.874 G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo 191 56.339 796 20.952.522 G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo 159 46.760 602 18.400.393 G46.9 Nespecializirana trgovina na debelo 188 46.101 455 16.818.277 C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 20 43.739 666 14.849.095 C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 64 49.441 826 13.779.295 H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost 672 36.669 3.054 12.486.491 C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in 9 54.694 629 11.975.504 polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, 5 25.323 977 10.745.840 proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene 37 42.743 2.005 10.367.610 C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov 24 58.503 138 6.617.347 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 21 37.966 1.233 6.467.972 C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje 12 42.667 871 5.534.226 kovin, prašna metalurgija C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 493 30.409 4.504 5.215.782 mehanska obdelava kovin H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve 2 31.992 5.511 5.011.955 C21.2 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 2 42.027 180 4.888.496 56 4.2.2.1. Relativna konkurenčnost Slovenije na trgih EU Tabela 38 je izdelana na podlagi podatkov pridobljenih za leto 2019. Tabela 38: prikaz relativno najbolj konkurenčnih sektorjev Slovenskega gospodarstva pri izvozu na trge EU (KRDS1) in teh istih sektorjev pri izvozu izven EU (KRDS2), ter prikaz nominalnega izvoza za te sektorje. Prikaz je narejen na podlagi podatkov pridobljenih za leto 2019. SKD Sektor KRDS1 KRDS2 Izvoz na trg EU Izvoz izven EU C27.5 Proizvodnja gospodinjskih naprav 13,95 5,69 837.956.292,52 377.284.919,68 C32.4 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 9,51 1,01 24.779.561,42 32.678.765,81 G47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 7,92 3,17 37.022.524,80 20.760.748,02 z izdelki za kulturo, šport in zabavo C32.3 Proizvodnja športne opreme 7,77 4,59 63.099.709,41 27.483.391,79 G46.1 Posredništvo 4,92 3,73 638.820.379,80 280.908.376,80 G46.9 Nespecializirana trgovina na debelo 4,82 4,72 591.785.530,68 202.088.199,26 G45.1 Trgovina z motornimi vozili 4,81 1,94 752.207.743,75 311.666.946,28 C24.5 Livarstvo 4,55 5,78 618.892.146,41 55.956.606,54 C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav 4,53 2,87 218.217.184,39 74.853.581,32 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih 4,53 5,03 241.495.662,30 67.266.211,28 nekovinskih mineralnih izdelkov C20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, 3,90 2,68 204.011.283,23 86.201.880,43 tiskarskih barv in kitov C17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona 3,77 1,82 332.006.207,23 97.722.320,29 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 3,47 2,51 479.256.129,71 87.579.034,16 G45.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 2,95 0,50 21.184.182,56 8.123.884,04 koles, trgovina z njihovimi deli in opremo C16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 2,78 1,85 99.523.799,82 32.143.404,35 C22.1 Proizvodnja izdelkov iz gume 2,73 1,21 316.003.771,17 146.207.322,84 C13.9 Proizvodnja drugih tekstilij 2,21 1,34 152.012.481,17 49.443.356,65 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 2,19 1,66 337.068.458,31 71.901.470,32 C24.1 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin 2,16 1,15 430.664.290,40 157.902.326,15 C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih 2,02 2,69 428.189.046,13 44.633.942,55 izdelkov C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 1,92 6,10 370.734.176,72 14.859.982,17 C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, 1,80 2,04 228.268.327,51 79.093.987,78 orodja C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 1,60 0,94 150.001.001,66 34.272.663,87 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 1,52 1,01 900.003.624,79 162.850.345,23 G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo 1,40 0,55 705.273.002,34 499.474.994,95 C23.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 1,40 0,94 120.173.935,79 15.635.238,57 C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 1,36 0,49 122.014.883,30 47.488.915,06 C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov 1,30 1,61 841.946.060,59 117.292.952,34 57 SKD Sektor KRDS1 KRDS2 Izvoz na trg EU Izvoz izven EU C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in 1,26 1,00 166.015.557,59 92.004.816,50 drugih kemičnih izdelkov G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo 1,21 0,90 1.130.684.631,75 323.518.401,84 C23.7 Obdelava naravnega kamna 1,21 1,37 21.987.474,46 5.410.403,32 C10.5 Predelava mleka 1,13 0,76 125.044.987,23 32.292.901,52 C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, 1,08 2,09 398.770.381,08 19.565.388,23 mehanska obdelava kovin C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, 1,00 1,75 236.445.992,59 18.196.852,93 prašna metalurgija 4.2.2.2. Relativna konkurenčnost podjetij iz Podravja v primerjavi s podjetji iz Slovenije pri pridobivanju prihodkov na trgih EU Tabela 39 prikazuje kumulativne podatke podjetij, ki delujejo v sektorjih, ki so relativno bolj konkurenčni pri ustvarjanju prihodkov na trgih EU v primerjavi s slovenskim povprečjem, ter hkrati v sektorjih, jer so slovenska podjetja relativno konkurenčna na trgih EU. Tabela prikazuje tudi relativno nizko dodano vrednost na zaposlenega v teh sektorjih, hkrati pa zaposlujejo 30,9% delovne sile v gospodarstvu v Podravski regiji ter ustvarijo 30,3% vseh prihodkov Podravja na trgih EU. Iz tabele lahko sklepamo, da so ta podjetja relativno konkurenčna prav na področju stroškov dela ter verjetno tudi relativno nizkih stroškov električne energije. Tabela 39: Prikaz sektorjev, v katerih so podjetja v Podravju relativno konkurenčna pri izvozu na trg EU v primerjavi s podjetji iz Slovenije(podatki leto 2020) in v katerih so podjetja iz Slovenije relativno konkurenčna v primerjavi s podjetji iz EU (podatki leto 2019) SKD Sektor KRDS1 KRP1 Izvoz v EU DV na zaposlenega C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska 1,08 4,60 195.773.508,21 30.409 obdelava kovin C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 1,92 4,48 176.480.892,79 34.013 C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 1,36 3,84 47.265.620,39 40.375 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih 4,53 3,74 94.147.045,46 42.596 mineralnih izdelkov C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 1,60 3,72 59.114.640,24 43.739 C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 3,18 2,57 14.173.973,90 29.655 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 2,19 2,26 83.059.270,66 36.601 C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, 1,00 1,54 33.449.601,52 42.667 prašna metalurgija C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 1,52 1,28 119.971.021,12 37.966 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 3,47 1,22 61.941.862,85 31.321 58 Tabela 40 prikazuje sektorje v katerih so podjetja iz Podravske regije relativno najbolj konkurenčna podjetjem iz Slovenije pri izvozu v EU. Hkrati pokaže, da v sektorjih, kjer so podjetja v Podravju relativno konkurenčna pri ustvarjanju prihodkov na trgih EU, v primerjavi s podjetji v Sloveniji, da so v večini primerov konkurenčna tudi pri ustvarjanju prihodkov na trgih izven EU. Podjetja, ki delujejo v sektorjih, ki so relativno bolj konkurenčni pri ustvarjanju prihodkov na trgih EU, v primerjavi s podjetji v Sloveniji, ustvarijo 76,1% celotnega izvoza iz Podravja, od tega 77,3% celotnega izvoza na trgih EU. 46,6% vseh prihodkov Podjetij iz Podravja ustvarijo ta podjetja na tujih trgih, katerih povprečna dodana vrednost je večja od povprečja Podravju, ter 26,6% podjetja, ki delujejo v sektorjih, ki ustvarjajo večjo dodano vrednost od Slovenskega povprečja. V nekaterih sektorjih, ki jih prikazuje Tabela 40 deluje le nekaj podjetij, npr. manj kot 25 podjetij deluje v sektorjih: • H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve • C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov • C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme • C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken • C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin • C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla • C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov • C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov • C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev • C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob • C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija • C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev • C32.9 Druge predelovalne dejavnosti • C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona • G46.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi • C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila Zato bi bilo smiselno relativno konkurenčnost na še nižjem nivoju pogledati za pod-sektorje: • C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov • C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene • C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov • M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije • C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve • G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah • C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov • C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav • G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil • C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin • H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost 59 Tabela 40: Prikaz sektorjev, kjer so podjetja iz Podravja relativno bolj konkurenčna napram podjetjem iz celotne Slovenije pri ustvarjanju prihodkov na trgih EU. Zraven je prikazana tudi relativna konkurenčnost teh istih sektorjev pri ustvarjanju prihodkov izven EU. SKD Sektor Krsr1 Krsr2 DV na Št. Prihodki na Izvoz skupaj zaposlenega zaposlenih trgih EU C24.4 Proizvodnja plemenitih 8,8 13,2 59.796 1.225 576.179.336 769.264.168 in drugih neželeznih kovin H53.1 Izvajanje univerzalne 8,7 13,3 31.992 5.511 7.912.568 12.924.523 poštne storitve C10.4 Proizvodnja rastlinskih in 8,7 13,0 38.310 129 9.779.662 10.792.602 živalskih olj in maščob C20.2 Proizvodnja razkužil, 8,3 13,2 22.770 127 13.043.865 14.981.322 pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov C26.7 Proizvodnja optičnih 7,8 0,2 28.805 579 24.547.769 24.557.313 instrumentov in fotografske opreme C20.4 Proizvodnja mil in pralnih 6,9 7,0 54.694 629 56.414.001 68.389.504 sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev C15.1 Strojenje in dodelava 6,5 3,6 25.323 977 80.529.715 91.275.555 usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov C28.2 Proizvodnja drugih 5,9 1,7 42.743 2.005 259.057.109 269.424.719 naprav za splošne namene C24.3 Druga primarna 5,9 5,0 63.029 61 19.886.715 23.140.952 predelava železa in jekla C18.1 Tiskarstvo in z njim 4,9 0,4 41.793 594 58.614.288 59.222.103 povezane storitve C25.6 Površinska obdelava in 4,6 3,8 30.409 4.504 195.773.508 200.989.290 prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin C33.2 Montaža industrijskih 4,5 3,7 34.013 2.728 176.480.893 179.538.844 strojev in naprav C10.1 Proizvodnja mesa in 3,8 9,3 40.375 1.924 47.265.620 83.262.158 mesnih izdelkov C23.9 Proizvodnja brusilnih 3,7 8,9 42.596 1.081 94.147.045 139.290.598 sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C17.2 Proizvodnja izdelkov iz 3,7 5,1 43.739 666 59.114.640 73.963.736 papirja in kartona C28.4 Proizvodnja obdelovalnih 3,6 8,1 70.477 587 39.324.795 73.214.669 strojev C13.1 Priprava in predenje 2,6 3,5 29.655 126 14.173.974 16.547.238 tekstilnih vlaken C25.9 Proizvodnja drugih 2,3 0,6 36.601 1.214 83.059.271 86.501.743 kovinskih izdelkov 60 SKD Sektor Krsr1 Krsr2 DV na Št. Prihodki na Izvoz skupaj zaposlenega zaposlenih trgih EU M74.9 Drugje nerazvrščene 1,8 1,5 42.907 124 3.059.250 3.526.765 strokovne in tehnične dejavnosti C25.5 Kovanje, stiskanje, 1,5 3,4 42.667 871 33.449.602 38.983.828 vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija C29.3 Proizvodnja delov in 1,3 0,6 37.966 1.233 119.971.021 126.438.993 opreme za motorna vozila C25.1 Proizvodnja gradbenih 1,2 1,0 31.321 1.406 61.941.863 66.443.397 kovinskih izdelkov M72.1 Raziskovalna in razvojna 1,2 0,1 40.735 362 11.872.152 12.586.738 dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije C32.9 Druge predelovalne 1,2 0,8 27.422 102 5.446.360 5.761.807 dejavnosti H49.4 Cestni tovorni promet 1,1 1,2 36.669 3.054 186.478.234 198.964.725 ter selitvena dejavnost G47.1 Trgovina na drobno v 1,1 0,5 36.016 914 8.234.076 8.647.464 nespecializiranih prodajalnah G45.2 Vzdrževanje in popravila 1,1 1,4 31.173 734 3.166.949 3.333.098 motornih vozil G46.2 Trgovina na debelo s 1,0 0,2 45.339 81 8.124.801 8.490.817 kmetijskimi surovinami in živimi živalmi Tabela 41 prikazuje sektorje, ki ustvarjajo zelo nizko dodano vrednost, imajo v relativno visoko koncentracijo delovne sile v primerjavi s povprečjem sektorja v Sloveniji, ter imajo nizko relativno konkurenčnost nastopanja na tujih trgih. Tabela 41: Prikaz sektorjev v Podravju, ki ne dosegajo povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju, hkrati imajo nizko relativno konkurenčnost nastopa na trgih EU in trgih izven EU, hkrati pa relativno visoko koncentracijo zaposlenih v primerjavi s povprečjem v sektorju v Sloveniji. SKD Sektor KRRS1 KRRS2 Dodana Št. vrednost zaposlenih C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih 0,85 0,01 26.234 271 C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč 0,97 0,62 28.648 396 C30.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 0,12 0,00 25.359 28 G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih 0,22 0,20 28.737 129 prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 0,03 0,00 21.897 14 M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 0,92 0,03 31.316 105 61