17. FEBRUAR 2004 17 FEBRUARY 2004 17 RUDARSTVO IN PREDELOVALNE DEJAVNOSTI MINING AND MANUFACTURING št./No 4 št./No 43 Statistične informacije, št. 43/2004 2 Rapid Reports No 43/2004 Statistične informacije, št. 43/2004 Rapid Reports No 43/2004 3 Statistične informacije, št. 43/2004 4 Rapid Reports No 43/2004 Statistične informacije, št. 43/2004 Rapid Reports No 43/2004 5 Statistične informacije, št. 43/2004 6 Rapid Reports No 43/2004 Statistične informacije, št. 43/2004 Rapid Reports No 43/2004 7 METODOLOŠKA POJASNILA METHODOLOGICAL EXPLANATIONS NAMEN STATISTIČNEGA RAZISKOVANJA PURPOSE OF THE STATISTICAL SURVEY Panelno anketo o poslovnih tendencah, katere del je tudi investicijska anketa, izvajamo od aprila 1995 s poenotenim vprašalnikom, na podlagi poenotene metodologije in z enako periodiko, kot jo izvajajo v državah članicah Evropske unije že več desetletij. Zato so vsi podatki neposredno primerljivi. The Survey on Business Tendency in Manufacturing, a part of which is also the Investment Survey, has been carried out since April 1995 with the harmonised questionnaire, methodology and periodicity which have been used in EU Member States for several decades. Therefore, all data are directly comparable. Namen kvalitativne investicijske ankete je pridobiti informacije o obsegu in strukturi investicijskih vlaganj, vplivih različnih dejavnikov na investiranje in poslovnem stanju podjetij. The purpose of the qualitative Investment Survey (PA-INV) is to obtain information on the volume and type of fixed investment, factors influencing investment and assessment of the enterprises’ business situation. ENOTA OPAZOVANJA OBSERVATION UNITS Anketo izvajamo na vzorcu podjetij, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) razvrščena v rudarstvo, predelovalne dejavnosti in oskrbo z elektriko, plinom in vodo (SKD 10-41), to je v industrijo. The survey is carried out twice a year on the sample of enterprises registered in mining, manufacturing, and electricity, gas and water supply of the Standard Classification of Activity (SKD 10-41), i.e. in industry. Iz vzorčnega okvira smo izločili podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih. Pri oblikovanju vzorca oziroma panela podjetij smo uporabili dve merili: Enterprises with fewer than 10 employees were eliminated from the sample. In designing the sample, i.e. the panel of enterprises, two criteria were used: velikost podjetja (število zaposlenih skladno z Zakonom o gospodarskih družbah) in the size of the enterprise (the number of employees in accordance with the Companies Act) and razvrstitev podjetja po SKD-ju. the classification of the enterprise according to the SKD. VIRI SOURCES Na spomladanski vprašalnik PA-INV, ki vsebuje pet kratkih kvalitativnih vprašanj, odgovarjajo direktorji ali drugi vodilni delavci podjetij v marcu ali aprilu. Na jesenski vprašalnik, ki vsebuje enajst vprašanj, pa v oktobru ali novembru. Managers of enterprises or other executives are responding to the spring PA-INV questionnaire in March or April and to the autumn questionnaire in October or November. The spring questionnaire includes five short qualitative questions and the autumn one includes eleven. ZAJETJE COVERAGE V panel smo vključili 97 % velikih podjetij (ali 96 % zaposlenih), 58 % srednjih (ali 62 % zaposlenih) in 19 % malih podjetij (ali 21 % zaposlenih). The panel includes 97% of large enterprises (or 96% of employees), 58% of medium-sized enterprises (or 62% of employees) and 19% of small enterprises (or 21% of employees). Panel pokriva 38 % podjetij vzorčnega okvira ali 77 % zaposlenih v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in oskrbi z elektriko, plinom in vodo. The panel covers 38% of the enterprises of the studied population or 77% of employees in mining, manufacturing, and electricity, gas and water supply. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV METHOD OF DATA COLLECTION Anketo izvajamo dvakrat letno po pošti, in sicer marca ali aprila in oktobra ali novembra. The survey is carried out twice a year by mail, i.e. in March or April and in October or November. UTEŽEVANJE ODGOVOROV WEIGHTS FOR RESPONSES Odgovori so uteženi tako, da odražajo relativno pomembnost posameznega podjetja v vzorcu. Znotraj oddelkov SKD so odgovori uteženi s številom zaposlenih. Answers to individual questions are weighted, so that they reflect relative importance of individual enterprises in the panel. Inside SKD divisions responses are weighted with the number of employees. NEODGOVORI NON-RESPONSES Neodgovore obdelamo skladno s poenoteno metodologijo; delež neodgovorov se giba med 8-15 % (povprečno 10 %), kar je manj od mednarodnih standardov za kvalitativne ankete. Non-responses are processed in accordance with the harmonised methodology and vary between 8% and 15% (10% on average), which is better than international standards for qualitative surveys. DEFINICIJE DEFINITIONS Grafikoni prikazujejo strukturo odgovorov in ravnotežja po posameznih vprašanjih. Ravnotežje je razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori, izražena v odstotkih. The charts show the structure of answers and the balances by individual questions. Balance is the difference between positive and negative answers, expressed in percent. OBJAVLJANJE PODATKOV PUBLISHING Statistične informacije, št. 43/2004 8 Rapid Reports No 43/2004 Sodelujoči v anketi prejmejo informacijo o oddelku SKD v katerega se po dejavnosti razvrščajo in o rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in oskrbi z elektriko, plinom in vodo, to je o industriji, vendar le, če so na anketo odgovorili. Persons participating in the survey get the special information for SKD division in which they are classified and for mining, manufacturing, and electricity, gas and water supply, i.e. industry, as a whole. However, they get it only if they responded to the survey. Drugim uporabnikom pa so dostopni podatki na ravni industrije in njenih oddelkov in po velikostnih razredih, ki so objavljeni v Statističnih informacijah. Other users can get data for industry and its divisions and data for large, medium-sized and small enterprises published in the Rapid Reports. Spomladanski vprašalnik: Spring questionnaire: • Investicijska vlaganja v osnovna sredstva v letošnjem letu v primerjavi s preteklim: večja za ... %, približno enaka, manjša za ... %, ne načrtujemo investicij? • Percentage change in investment this year on investment last year: higher by …%, about the same, lower by …%, no investment planned? • Sedanje poslovno stanje podjetja: dobro, zadovoljivo, slabo? • Assessment of the present business situation: good, sufficient, bad? • Pričakovano poslovno stanje podjetja v naslednjih šestih mesecih: boljše, enako, slabše? • Expected business situation in the next six months: better, same, worse? • Pretežno lastništvo podjetja: zasebna domača last, zasebna tuja last, družbena lastnina, državna lastnina? • Ownership of the company by majority: domestic private, foreign private, public/social, state? • Investicijska vlaganja v osnovna sredstva v preteklem letu v primerjavi s predpreteklim: večja za ... %, približno enaka, manjša za ... %, ne načrtujemo investicij? • Percentage change in investment last year on investment two years ago: higher by …%, about the same, lower by …%, no investment planned? Jesenski vprašalnik: Autumn questionnaire: • Investicijska vlaganja v osnovna sredstva bodo v naslednjem letu v primerjavi z letošnjim: večja za ... %, približno enaka, manjša za ... %, ne načrtujemo investicij? • Percentage change in investment next year on investment this year: higher by …%, about the same, lower by …%, no investment planned? • Struktura investicij letos in naslednje leto: zamenjava stare opreme, razširitev obstoječih zmogljivosti, razširitev proizvodnje na nove proizvode, avtomatizacija in mehanizacija, uvajanje novih proizvodnih tehnologij, racionalna raba energije, ekološke sanacije, večja varnost pri delu, ostalo? • Type of investment this year and next year: replacement of old equipment, investment aimed at extending production capacity with an unchanged product range, investment aimed at extending production capacity so as to extend the product range, mechanisation or automation of manufacturing process, introduction of new production techniques, energy saving, pollution control, safety measures, other? • Razlogi za neinvestiranje: nezadostno povpraševanje, premajhen profit, previsok kapitalski vložek, težave pri pridobivanju kreditov, bojazen pred zadolžitvijo, previsoke kreditne obresti, nejasno lastništvo - privatizacija, ostalo? • Factors limiting investment decisions: insufficient demand, insufficient profits, too high cost of capital, insufficient credit guarantees, fear of indebtedness, too high interest rates, unclear ownership - privatisation, other? • Sedanje poslovno stanje podjetja: dobro, zadovoljivo, slabo? • Assessment of the present business situation: good, sufficient, bad? • Pričakovano poslovno stanje podjetja v naslednjih šestih mesecih: boljše, enako, slabše? • Expected business situation in the next six months: better, same, worse? • Pretežno lastništvo podjetja: zasebna domača last, zasebna tuja last, družbena lastnina, državna lastnina? • Ownership of the company by majority: domestic private, foreign private, public/social, state? • Investicijska vlaganja v osnovna sredstva bodo letos v primerjavi s preteklim letom: večja za ... %, približno enaka, manjša za ... %, ne načrtujemo investicij? • Percentage change in investment this year on investment last year: higher by …%, about the same, lower by …%, no investment planned? • Vpliv povpraševanja (izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in prodajna pričakovanja) na investicije letos in v naslednjem letu: zelo spodbudno, spodbudno, ne vpliva, omejevalno, zelo omejevalno? • Influence of demand (the capacity utilisation rate and the sales prospects) on investment this year and next year: very stimulating, stimulating, no influence, limiting, very limiting? • Vpliv razpoložljivosti finančnih virov in pričakovanega dobička na investicije letos in v naslednjem letu : zelo spodbudno, spodbudno, ne vplivata, omejevalno, zelo omejevalno? • Influence of financial resources or expected profits on investment this year and next year: very stimulating, stimulating, no influence, limiting, very limiting? • Vpliv tehničnih dejavnikov (tehnološki razvoj, razpoložljivost kvalificirane delovne sile in njihov odnos do novih tehnologij, tehnični pogoji za pridobitev investicijskih dovoljenj idr.) na investicije letos in v naslednjem letu: zelo spodbudno, spodbudno, ne vplivajo, omejevalno, zelo omejevalno? • Influence of technical factors (technological developments, the availability of labour and its attitude towards new technologies, technical conditions for investment permits) on investment this year and next year: very stimulating, stimulating, no influence, limiting, very limiting? • Vpliv drugih dejavnikov (davčna politika, možnost prenosa proizvodnje v tujino, ipd.) na investicije letos in v naslednjem letu: zelo spodbudno, spodbudno, ne vplivajo, omejevalno, zelo omejevalno? • Influence of other factors (taxation, weather or not production can be transferred abroad) on investment this year and next year: very stimulating, stimulating, no influence, limiting, very limiting? Statistične informacije, št. 43/2004 Rapid Reports No 43/2004 9 KOMENTAR Anketa o investicijah je del Ankete o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih. V njej sodelujejo poleg podjetij, ki so vključena v mesečno Anketo o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, tudi podjetja, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščena v rudarstvo in oskrbo z elektriko, plinom in vodo. Anketo izvajamo dvakrat na leto, in sicer marca ali aprila ter oktobra ali novembra. INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V novembru 2003 je 97 % podjetij vlagalo v osnovna sredstva ( to je za 2 točki več kot aprila in enako kot oktobra 2002). Tako je kar 38 % podjetij (to je največ v zadnjih dveh letih) ocenilo, da so bila investicijska vlaganja v letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom večja, 17 % pa, da so bila manjša. V povprečju so bila investicijska vlaganja v letu 2003 glede na leto 2002 večja za 19 %. Investicijska vlaganja v podjetjih glede na velikostne razrede le-teh pa so bila taka: v osnovna sredstva je vlagalo 99 % velikih podjetij, 96 % srednje velikih podjetij in 90 % malih podjetij. V povprečju so bila investicijska vlaganja v letu 2003 glede na 2002 v velikih podjetjih večja za 23 %, v srednje velikih za 14 %, v malih pa za 18 %. Napovedi za 2004 so ugodne, saj v 96 % podjetij načrtujejo, da bodo v letu 2004 vlagali v osnovna sredstva. Pri ocenjevanju obsega investicijskih vlaganj v letu 2004 glede na leto 2003 je 27 % podjetij napovedalo, da bodo vlaganja večja, 21 % pa jih meni, da bodo manjša. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja v letu 2004 glede na leto 2003 v povprečju večja za 24 % (to je najvišja vrednost v zadnjih štirih letih). Z vidika velikostnih razredov podjetij je delež podjetij, ki v letu 2004 napovedujejo vlaganja, najvišji pri velikih podjetjih (v povprečju bo vlagalo 98 % teh podjetij), sledijo srednje velika (v povprečju bo vlagalo 94 % teh podjetij) in mala podjetja (med temi pa bo vlagalo 89 % podjetij). Direktorji ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja v letu 2004 glede na leto 2003 v velikih podjetjih v povprečju večja za 9 %, v srednje velikih podjetjih za 59 %, v malih pa za 10 %. Sestava investicij v osnovna sredstva Podrobnejši pregled po namenu vlaganj1) v letu 2003: • 55 % podjetij (ali 57 % zaposlenih) bo vlagalo v zamenjavo stare opreme; • 32 % podjetij (ali 38 % zaposlenih) bo vlagalo v razširitev obstoječih zmogljivosti; • 22 % podjetij (ali 36 % zaposlenih) bo vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo; • 18 % podjetij (ali 20 % zaposlenih) bo vlagalo v večjo varnost pri delu; • 18 % podjetij (ali 31 % zaposlenih) bo vlagalo v razširitev proizvodnje na nove proizvode; • 16 % podjetij (ali 16 % zaposlenih) bo vlagalo v racionalno izrabo energije; • 12 % podjetij (ali 24 % zaposlenih) bo vlagalo v ekološke sanacije; • 12 % podjetij (ali 23 % zaposlenih) bo vlagalo v uvajanje novih proizvodnih tehnologij; • 9 % podjetij (ali 9 % zaposlenih) bo vlagalo drugam, npr. v informatiko, izgradnjo novih objektov idr. Podrobnejši pregled po namenu vlaganj1 za leto 2004 – napoved: • 59 % podjetij (ali 52 % zaposlenih) bo vlagalo v zamenjavo stare opreme; • 36 % podjetij (ali 40 % zaposlenih) bo vlagalo v razširitev obstoječih zmogljivosti • 29 % podjetij (ali 43 % zaposlenih) bo vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo • 25 % podjetij (ali 35 % zaposlenih) bo vlagalo v razširitev proizvodnje na nove proizvode • 21 % podjetij (ali 23 % zaposlenih) bo vlagalo v večjo varnost pri delu • 17 % podjetij (ali 28 % zaposlenih) bo vlagalo v ekološke sanacije • 17 % podjetij (ali 19 % zaposlenih) bo vlagalo v racionalno izrabo energije • 16 % podjetij (ali 31 % zaposlenih) bo vlagalo v uvajanje novih proizvodnih tehnologij • 8 % podjetij (ali 6 % zaposlenih) bo vlagalo drugam, npr. v informatiko, izgradnjo novih objektov idr. Podjetja še vedno vlagajo večinoma v zamenjavo stare opreme, razširitev obstoječih zmogljivosti ter v avtomatizacijo in mehanizacijo. Po napovedih direktorjev se bo enako nadaljevalo tudi v letu 2003. Vpliv različnih dejavnikov na vlaganja Vpliv različnih dejavnikov na vlaganja v osnovna sredstva smo prvič začeli spremljati v oktobru 2002. Spremljamo vpliv naslednjih dejavnikov: povpraševanje (izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti) in prodajna pričakovanja, razpoložljivost finančnih virov in pričakovani dobiček, tehnični dejavniki (tehnološki razvoj, razpoložljivost kvalificirane delovne sile in njihov odnos do novih tehnologij, tehnični pogoji za pridobitev investicijskih dovoljenj), drugi dejavniki (davčna politika, možnost prenosa proizvodnje v tujino ipd.). Vprašanje je zastavljeno tako, da zahteva oceno vpliva posameznega dejavnika na vlaganja v tekočem letu in oceno njegovega vpliva, pričakovano v naslednjem letu. 1) Podjetja lahko označijo več odgovorov, zato vsota odstotkov ni 100. Statistične informacije, št. 43/2004 10 Rapid Reports No 43/2004 Vpliv povpraševanja na vlaganja v osnovna sredstva je bil za več podjetij (za 23 točk več) bolj spodbuden kot omejevalen. Več je tudi podjetij (za 26 točk več), ki pričakujejo, da bo vpliv tega dejavnika na vlaganja tudi v letu 2004 bolj spodbuden kot omejevalen. Vpliv razpoložljivih finančnih virov in pričakovanega dobička na vlaganja je bil za več podjetij (za 8 točk več) bolj spodbuden kot omejevalen. Več je tudi takih podjetij (za 14 točk), ki pričakujejo, da bo vpliv tega dejavnika na vlaganja tudi v letu 2004 bolj spodbuden kot omejevalen. Vpliv tehničnih dejavnikov na vlaganja je bil za več podjetij (za 30 točk več) bolj spodbuden kot pa omejevalen. Več je tudi podjetij (za 32 točk več), ki pričakujejo, da bo tudi v letu 2004 vpliv tega dejavnika bolj spodbuden kot omejevalen. Mnenja o vplivu drugih dejavnikov na vlaganja se manj razlikujejo (samo za 1 točko več podjetij je ocenilo, da je ta dejavnik za vlaganja bolj spodbuden kot omejevalen). V letu 2004 pa podjetja ne pričakujejo vpliva teh dejavnikov na vlaganja. POSLOVNO STANJE INDUSTRIJSKIH PODJETIJ Primerjava ravnotežja med zdajšnjim in pričakovanim poslovnim stanjem industrijskih podjetij je pokazala, da so pričakovanja direktorjev tudi tokrat optimistična. Precej več direktorjev (kar za 17 % več) je zdajšnje poslovno stanje ocenilo z "dobro" kot s "slabo"; 31 % direktorjev je to stanje ocenilo z "dobro", 14 % pa s "slabo". Ocene pričakovanega poslovnega stanja v naslednjih 6 mesecih so še naprej optimistične. 35 % direktorjev je napovedalo boljše poslovno stanje, le 6 % pa slabše. V velikih podjetjih je 35 % direktorjev ocenilo zdajšnje poslovno stanje z "dobro" (to je za 12 točk več kot v aprilu). 13 % direktorjev pa je zdajšnje poslovno stanje ocenilo s "slabo". V naslednjih 6 mesecih 33 % direktorjev pričakuje boljše poslovno stanje, le 4 % pa slabše. V srednje velikih podjetjih je 27 % direktorjev ocenilo zdajšnje poslovno stanje z "dobro", 15 % pa s "slabo". Pričakovanja za naslednjih 6 mesecev so ugodna, saj 37 % direktorjev pričakuje boljše poslovno stanje, 7 % pa slabše. V malih podjetjih je 19 % direktorjev ocenilo zdajšnje poslovno stanje z "dobro", 15 % pa s "slabo". V naslednjih 6 mesecih pa 35 % direktorjev pričakuje boljše poslovno stanje, 9 % pa slabše. Sestavila / Prepared by: Brigita Vrabič Kek Izdaja, založba in tisk Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12 - Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira - Odgovarja generalna direktorica mag. Irena Križman - Urednica zbirke Statistične informacije Avguština Kuhar de Domizio - Slovensko besedilo jezikovno uredila Ivanka Zobec - Angleško besedilo jezikovno uredil Boris Panič - Tehnični urednik Anton Rojc - Naklada 110 izvodov - ISSN zbirke Statistične informacije 1408-192X - ISSN podzbirke Rudarstvo in predelovalne dejavnosti 1408-8908 - Informacije daje Informacijsko središče, tel.: (01) 241 51 04 - El. pošta: info.stat@gov.si - http://www.stat.si. Edited, published and printed by the Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Vožarski pot 12 - These data can be used provided the source is acknowledged - Director-General Irena Križman - Rapid Reports editor Avguština Kuhar de Domizio - Slovene language editor Ivanka Zobec - English language editor Boris Panič - Technical editor Anton Rojc - Total print run 110 copies - ISSN of Rapid Reports 1408-192X - ISSN of subcollection Mining and Manufacturing 1408-8908 - Information is given by the Information Centre of the Statistical Office of the Republic of Slovenia, tel.: +386 1 241 51 04 - E-mail: info.stat@gov.si - http://www.stat.si.